Acciones de LG alcanzan máximos históricos por especulaciones con Nvidia
Durante la sesión del martes, el S&P 500 finalizó con un ligero avance, cerrando en los 6,310 puntos y alcanzando su undécimo máximo histórico del año. Con este movimiento, el índice acumula un rendimiento de +1.7% en julio, llevando el balance del año a +7.3%.
Los mercados estadounidenses tuvieron una sesión con movimientos mixtos, en espera de los reportes trimestrales que presentarán mañana por la tarde las primeras compañías del grupo conocido como Big Seven. Además, Estados Unidos informó sobre un acuerdo comercial alcanzado con Filipinas, y Scott Bessent, secretario del Tesoro, expresó que Jerome Powell debería completar su mandato sin cambios en el puesto.
En este contexto, 405 de las 500 empresas que componen el S&P 500 registraron avances. A nivel sectorial, esto se reflejó en subidas en 9 de los 11 sectores del índice. Salud (+1.9%) se benefició de las incidencias de Eli Lilly (NYSE:LLY) y Thermo Fisher, tras las positivas sensaciones sobre la demanda dejadas por el reporte trimestral de un competidor relevante.
Asimismo, Bienes Raíces (+1.8%) cotizó al alza, apoyado en American Tower y Crown Castle, ante la caída en las tasas americanas de largo plazo. Materiales (+1.3%) operó con optimismo, impulsado por LyondellBasell y Newmont, quien acompañó el avance en el precio de algunas materias primas, como el oro.
Por su parte, Consumo Discrecional (+0.7%) registró ganancias, conducido por Tesla (NASDAQ:TSLA) y D.R. Horton (NYSE:DHI), quien convenció a los inversionistas con su informe de resultados.
En contraste, Tecnología (-1.1%) presentó minusvalías, presionado por varias empresas de la industria de semiconductores, destacando a compañías como Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Broadcom (NASDAQ:AVGO), luego de darse a conocer que la alianza entre OpenAI y SoftBank (TYO:9984) para el proyecto Stargate habría reducido sus planes iniciales para este año.
En la agenda de mañana, los inversionistas centrarán su atención en las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos durante junio. Además, Japón dará a conocer sus indicadores oportunos de manufacturas y servicios correspondientes a julio. Por último, la Unión Europea presentará nuevos registros de vehículos en junio.
En el frente corporativo, se espera que 37 de las 500 empresas del S&P 500 presenten sus cifras trimestrales, las cuales, en conjunto, representan el 13.9% de la capitalización total del índice. Entre los anuncios más destacados se encuentran los de Google, Tesla, TMobile, IBM (NYSE:IBM) y ServiceNow.
Bolsa Local
Este martes, el S&P/BMV IPC retrocedió -0.6%, para finalizar en 55,518 puntos. Con ello, el rendimiento acumulado del índice en lo que va julio se colocó en -3.4%, mientras llevó el balance de 2025 a +12.1%.
A nivel empresarial, 25 de las 36 emisoras que componen el IPC registraron pérdidas. En particular, Grupo Carso (BMV:GCARSOA1), Gentera (BMV:GENTERA) y OMA fueron las más rezagadas de la sesión. En contraste, Grupo México (BMV:GMEXICOB), Televisa (BMV:TLEVISACPO) y Cemex (BMV:CEMEXCPO) lograron desligarse del tono negativo.
Por su parte, la moneda nacional se apreció 0.2% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 18.64 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 18.59 a 18.70 pesos por dólar.
Mañana, el INEGI dará a conocer el dato de inflación de la primera quincena de julio, el cual esperamos que se ubique en 0.25% respecto a la quincena anterior. A nivel anual, esto implicaría que la inflación general se colocaría en 3.65%.
Noticias Locales
ELEKTRA – Grupo Elektra (BMV:ELEKTRA). Recibió de Moody’s Local México la calificación AA-.mx para su emisión de certificados bursátiles Elektra (BMV:CYDSASAA) 25-2 por 4.0 mmdp a 5 años con tasa fija. Los fondos se usarán para amortizar emisiones previas. La calificación considera su modelo de negocio sólido y creciente rentabilidad, pero también riesgos por litigios fiscales.
Noticias Globales
AAPL – Apple (NASDAQ:AAPL). Realizó cambios en las reglas y tarifas de su App Store para alinearse con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, evitando así multas diarias tras una sanción previa de 587 mdd. Ahora, los desarrolladores podrán redirigir a usuarios a métodos de pago externos, pagando entre 5% y 15% de comisión. Las compras dentro de la App Store tendrán una tarifa del 20%, o del 13% para pequeños negocios.
GOOGL - Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Estaría negociando con medios para lanzar un programa piloto que licencie contenido periodístico para proyectos de inteligencia artificial. Inicialmente, el acuerdo incluiría a unas 20 organizaciones, siguiendo lo que han hecho otros competidores.
NFLX – Netflix (NASDAQ:NFLX). Estaría utilizando software de generación de video con inteligencia artificial de la startup Runway AI para pruebas en producción de contenido. Aunque la empresa no comentó al respecto, su CEO confirmó recientemente el uso de inteligencia artificial para crear efectos especiales más rápidos y económicos.
ORCL – Oracle. Ampliará su alianza con OpenAI para desarrollar 4.5 gigavatios adicionales de capacidad en centros de datos, como parte del proyecto Stargate. La iniciativa busca posicionar a Estados Unidos como líder global en inteligencia artificial. Aunque no se revelaron ubicaciones ni detalles financieros, se espera que estos centros usen más de 2 millones de chips. 3
XOM – Exxon (NYSE:XOM). Inició negociaciones con el gobierno de Trinidad y Tobago para explorar hasta siete bloques en aguas profundas, al este del país, tras haber salido del territorio en 2003. Los bloques están cerca del prolífico yacimiento Stabroek en Guyana, donde Exxon ya ha descubierto más de 11,000 millones de barriles.
Industria de Inteligencia Artificial. OpenAI y SoftBank reducirán planes iniciales de inversión de 500 mmdd para construir múltiples centros de datos, y ahora apuntan a inaugurar solo uno pequeño en Ohio a fines de 2025. Aunque enfrentan desacuerdos sobre ubicación y términos clave, aseguran que siguen evaluando sitios en varios estados. Por otro lado, xAI, la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, estaría buscando deudas por hasta 12 mmdd para expandirse. El dinero sería usado para comprar chips avanzados de Nvidia, destinados a un enorme centro de datos que impulsará su chatbot Grok. Musk afirma que ya entrenan a Grok con 230,000 chips y planean otro supercluster con 550,000 más.
KO – Coca-Cola (NYSE:KO). Reveló que lanzará una nueva Coca-Cola con azúcar de caña estadounidense, tras declaraciones de Donald Trump. Esto viene en medio de los esfuerzos regulatorios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos por reducir ingredientes procesados.
PEP – PepsiCo (NASDAQ:PEP). Anunció el lanzamiento de Pepsi Prebiotic Cola. Esta nueva bebida contiene 5g de azúcar de caña, 30 calorías, 3g de fibra prebiótica y sin endulzantes artificiales, alineándose con la demanda por productos funcionales. Estará disponible en sabores Original y Cherry Vanilla desde otoño en línea y a inicios de 2026 en tiendas.
AZN – AstraZeneca (LON:AZN). Invertirá 50 mmdd en Estados Unidos hasta 2030. El plan incluye una planta en Virginia para tratamientos metabólicos, expansión de investigación y desarrollo en Maryland y Massachusetts, y nuevas instalaciones en Indiana, Texas y California.
DELL – Dell Technologies. Reorganizó su equipo de liderazgo, por lo que Jeff Clarke, director de operaciones, tomará también la dirección del negocio de computadoras personales. Clarke reemplaza a Sam Burd, quien asumirá la estrategia corporativa.
GM – General Motors (NYSE:GM). Reportó una caída en ingresos netos de -35% a/a, tras ser afectada por un impacto en aranceles y autopartes importadas de 1.1 mmdd. A pesar de esto, la empresa mantuvo su guía anual, aunque advirtió sobre posibles afectaciones en el 3T25. General Motors estima un impacto total de 4 y 5 mmdd por aranceles y busca compensar el 30% mediante cambios en su producción, incluyendo relocalizar modelos como Blazer a Estados Unidos.
Cambios en Favoritas Globales. Merck (MRK) registró un desempeño inferior a -5.0% desde su fecha de incorporación, activando un mecanismo de salida del portafolio de Favoritas Globales. Además, el modelo no encontró una empresa con valuaciones atractivas para incorporar al portafolio, por lo que se añadirá una posición del S&P 500 (SPY). Con estos movimientos, la cartera tendrá exposición a 14 acciones en directo y una posición del S&P 500.
