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文／朱成志
1/20川普重返白宮，上任就得意宣布，號召軟銀、OpenAI及甲骨文三巨頭先投資千億美元「Stargate星際之門」AI計畫，後續加碼到5000億美元，他哪會看重浙江一家做AI模型的小公司在當天推出的「DeepSeek R1」，這條藍鯨僅用560萬美元，30分之一OpenAI的訓練成本，就能挑戰ChatGPT最新的o1模型。我在封關前的YT影片錄影指出，這代表「美國晶片封鎖不住中國發展AI」。
原本拚AI就像賽車，拚硬體提升競速，但DeepSeek不拚車子，改拚更強的賽車手也能彎道超車。AI商業邏輯變了，以前只看「雲」，未來還有「端」，便宜才能創造「百花齊放」的生態！
AMD、微軟、AWS、Meta全都整合DeepSeek模型，nVidia甚至官方評價這是「具有最先進推理能力的開源模型」，也因為美國各科技大咖都用了，才會出現1/27的黑色星期一，因為美國議員喊禁用，違者關20年，都嚇到了。
DeepSeek 大幅降低AI的訓練成本，加速邊緣AI及終端裝置，更利於導入AI PC/手機等終端產品，今年外資狂賣代工GB200伺服器的鴻海、廣達，都跌破年線了；但和輝達聯手5月推出AI超級電腦G10晶片，整台AI PC售價3000美元的聯發科，蛇年第一天就突破1500元創天價。台積電2/4起反彈3天，都補不了2/2的大跌缺口。
當AI伺服器概念股開始「蘋果化」，機殼股勤誠、迎廣、晟銘電就算今年EPS持續成長，股價都破底；CoWos設備股王弘塑及散熱股王健策，蛇年開市就吞兩根跌停板，同步壓縮奇鋐、雙鴻及相關設備股；不過，2/4谷歌宣布資本支出750億美元，比預期597億美元更高，又救了AI供應鏈，儘管DeepSeek能省成本，但美國大型CSP仍用力加碼昂貴的AI伺服器，因此原本大跌的硬體股2/5全面翻身！
DeepSeek讓軟體股紅了，IP股世芯-KY也繼聯發科創天價之後，2/5一度奪下股王寶座，摸到一點AI邊的應用面軟體股、資安股…也全面股價升溫，蛇年AI小股勝大股，軟體勝硬體，「雲和端」都很重要，選股參考下周出刊的2月號萬寶月刊吧！和元月號一樣精彩，也歡迎訂閱、點讚、分享我的YT視頻，以及加入LINE群組@marbo111。
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