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摩爾投顧投資長郭哲榮表示，受到台灣過年期間，DeepSeek橫空出世以及川普打算大幅加徵關稅的影響，台股在金蛇年開紅盤當日(2/3)，盤中大跌超過千點，雖然收盤時跌幅有收斂，但依然收跌830點，創下史上第四大跌點，合併上市櫃公司下跌間家數更是超過1200家。但很多人都誤解這兩件事，尤其是DeepSeek，對AI股來說根本不是什麼利空，反而是超級大利多！
過年期間，中國新創AI DeepSeek突然出現，以大約600萬美元的低廉成本、僅用2000塊少量晶片，就打造出效能相當於OpenAI旗下ChatGPT的生成式AI。要知道，ChatGPT-4的訓練成本，就高達7800萬美元，也就是說DeepSeek的成本不到ChatGPT的1/10。
這件事讓市場一堆專家，紛紛跳出來恐嚇你，演算法、軟體進步速度太快，接下來不需要花太多晶片成本，AI概念股的估值已經嚴重過高。所以，在DeepSeek事件後的隔一個交易日，台積電ADR大跌13%、輝達更大跌近17%。
但DeepSeek的出現，真的表示不需要再砸錢發展AI了嗎？Google公布的最新財報，完全打臉那些AI專家的看法。為什麼？因為Google預計今年的資本支出為750億美元，比市場預期高出32％！亞馬遜、谷歌等五大科技公司，預計今年資本支出將至少達3200億美元，不是說晶片成本要越來越少了嗎？為何各大科技公司，依然砸錢不手軟？
有些人會認為DeepSeek出現，能縮減晶片支出，那是因為他們不是從第一名的視角來看市場！真正的第一名，就要所有方面都是第一名，難道一個棒球選手有很棒的揮棒技巧，就不需要重訓嗎？為何大谷翔平會成為大聯盟MVP？因為他嚴以律己，而且不只會打擊，跑壘、盜壘速度也快，更能當投手三振對手，這才是真正的第一名！
所以，真正第一名的AI公司，難道會因為演算法進步，就縮減晶片成本嗎？當大家演算法都一樣強的時候，最終比的依然是晶片數量啊！所以這些科技公司，當然願意砸更多錢，買更多硬體的晶片，也要求同時優化軟體的演算法程式。
接下來，就是AI產業的軍備競賽，未來幾年，你就會看到百家爭鳴、軟硬兼施的榮景。那麼，最大的受惠者會是誰？當然是負責賣鏟子，也就是賣晶片的台積電！
AI所帶來的商機，將會高出所有人想像，最快有感覺的就是AI自動駕駛，今年你就會看到，特斯拉自駕技術大幅進步，3-5年內，你就會看到自駕車滿街跑，尤其是國外！所以，台股噴出的速度，也會超出你的想像！我認為，今年不只會突破前高24416點，甚至突破26000點都不無可能！好好享受接下來，AI為我們帶來的瘋狂行情吧！
※本公司所推薦分析之個別有價證券
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