Características de monday CRM
¿Cuáles son las funciones de monday CRM?
Plataforma
- Personalización
- Capacidad de flujo de trabajo
- Administración de usuarios, roles y accesos
- Gestión de Documentos y Contenidos.
- Rendimiento y fiabilidad
Automatización de la fuerza de ventas
- Contacto y gestión de cuentas
- Gestión de Oportunidades y Pipelines.
- Gestión de tareas / actividades
- Integración de escritorio
- Gestión de contratos con clientes
Automatización de marketing
- Gestión de clientes potenciales
Atención al cliente
- Gestión de casos
Integración
- Herramientas de importación y exportación de datos
Informes y análisis
- Informes
- Paneles
Alternativas de monday CRM Mejor Valoradas
Categorías de monday CRM en G2
Filtrar por Funciones
Plataforma
Personalización | Basado en 407 reseñas de monday CRM. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | 88% (Basado en 407 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Según lo informado en 399 reseñas de monday CRM. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | 88% (Basado en 399 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 413 reseñas de monday CRM. | 87% (Basado en 413 reseñas) | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Esta función fue mencionada en 338 reseñas de monday CRM. | 81% (Basado en 338 reseñas) | |
Sandbox / Entornos de prueba | Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". Los revisores de 288 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 76% (Basado en 288 reseñas) | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. Los revisores de 370 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 370 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Según lo informado en 397 reseñas de monday CRM. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | 86% (Basado en 397 reseñas) | |
Generación de documentos de salida | Según lo informado en 336 reseñas de monday CRM. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | 79% (Basado en 336 reseñas) |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. Esta función fue mencionada en 425 reseñas de monday CRM. | 85% (Basado en 425 reseñas) | |
Administración de Relaciones con Socios (PRM) | Según lo informado en 361 reseñas de monday CRM. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación | 79% (Basado en 361 reseñas) | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 422 reseñas de monday CRM. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 85% (Basado en 422 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 459 reseñas de monday CRM. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 88% (Basado en 459 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Según lo informado en 332 reseñas de monday CRM. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 78% (Basado en 332 reseñas) | |
Integración de escritorio | Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. Los revisores de 382 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 382 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. Esta función fue mencionada en 338 reseñas de monday CRM. | 78% (Basado en 338 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. Los revisores de 341 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 76% (Basado en 341 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Según lo informado en 370 reseñas de monday CRM. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | 80% (Basado en 370 reseñas) |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. Esta función fue mencionada en 352 reseñas de monday CRM. | 76% (Basado en 352 reseñas) | |
Gestión de campañas | Basado en 346 reseñas de monday CRM. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. | 78% (Basado en 346 reseñas) | |
Gestión de clientes potenciales | Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. Los revisores de 412 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 412 reseñas) | |
Análisis de ROI de marketing | Basado en 324 reseñas de monday CRM. Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | 75% (Basado en 324 reseñas) |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Basado en 364 reseñas de monday CRM. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. | 84% (Basado en 364 reseñas) |
Portal de atención al cliente | Basado en 304 reseñas de monday CRM. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | 80% (Basado en 304 reseñas) | |
Knowledge base | Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. Los revisores de 327 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 327 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Basado en 290 reseñas de monday CRM. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. | 71% (Basado en 290 reseñas) | |
Análisis de soporte | Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. Los revisores de 344 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 344 reseñas) |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 377 reseñas de monday CRM. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 83% (Basado en 377 reseñas) | |
API de integración | Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 327 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 327 reseñas) | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | Basado en 318 reseñas de monday CRM. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | 81% (Basado en 318 reseñas) |
Móvil y Social
Características de colaboración social | Basado en 280 reseñas de monday CRM. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | 80% (Basado en 280 reseñas) | |
Integración de redes sociales | Según lo informado en 247 reseñas de monday CRM. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos. | 74% (Basado en 247 reseñas) | |
Soporte para usuarios móviles | Basado en 364 reseñas de monday CRM. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | 78% (Basado en 364 reseñas) |
Informes y análisis
Informes | Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. Esta función fue mencionada en 397 reseñas de monday CRM. | 83% (Basado en 397 reseñas) | |
Paneles | Según lo informado en 452 reseñas de monday CRM. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 87% (Basado en 452 reseñas) | |
Previsión | Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. Esta función fue mencionada en 359 reseñas de monday CRM. | 81% (Basado en 359 reseñas) |
Analytics
Tasas de apertura | Basado en 114 reseñas de monday CRM. Registra la velocidad a la que se abren los correos electrónicos. | 80% (Basado en 114 reseñas) | |
Actividad de enlace | Basado en 92 reseñas de monday CRM. Registra la velocidad a la que se siguen los enlaces en los correos electrónicos. | 79% (Basado en 92 reseñas) |
Personalizaciones
Integración de plataformas de correo electrónico | Según lo informado en 134 reseñas de monday CRM. Sincroniza información de otro software como contactos, correos electrónicos y llamadas para reducir la entrada manual de datos. | 81% (Basado en 134 reseñas) | |
Programación de correo electrónico | Basado en 41 reseñas de monday CRM. Permite a los administradores programar correos electrónicos por adelantado. | 81% (Basado en 41 reseñas) | |
Notificaciones | Basado en 138 reseñas de monday CRM. Recuerda a los administradores que hagan un seguimiento de los correos electrónicos en función de recordatorios preestablecidos. | 86% (Basado en 138 reseñas) | |
Categorización de correo electrónico | Basado en 37 reseñas de monday CRM. Permite la categorización de correos electrónicos. | 82% (Basado en 37 reseñas) | |
Plantillas | Permite la creación de plantillas para correos electrónicos enviados con frecuencia. Los revisores de 134 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 134 reseñas) |
incentivos
Insignias | Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados. Esta función fue mencionada en 169 reseñas de monday CRM. | 74% (Basado en 169 reseñas) | |
Desencadenadores | Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación. Los revisores de 185 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 79% (Basado en 185 reseñas) | |
Calculadora de comisiones | Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión. Los revisores de 164 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 76% (Basado en 164 reseñas) | |
Clasificación | Según lo informado en 176 reseñas de monday CRM. Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros. | 79% (Basado en 176 reseñas) |
Personalización
Perfiles | Basado en 211 reseñas de monday CRM. Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos. | 83% (Basado en 211 reseñas) | |
Informes personalizados | Según lo informado en 199 reseñas de monday CRM. Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados. | 83% (Basado en 199 reseñas) | |
Paneles | Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes. Esta función fue mencionada en 226 reseñas de monday CRM. | 89% (Basado en 226 reseñas) | |
Establecimiento de objetivos | Basado en 198 reseñas de monday CRM. Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta. | 87% (Basado en 198 reseñas) |
Administrativo
Integración | Según lo informado en 207 reseñas de monday CRM. Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos | 82% (Basado en 207 reseñas) | |
Estructura del empleado | Según lo informado en 198 reseñas de monday CRM. Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. | 83% (Basado en 198 reseñas) | |
Monitoreo del comportamiento | Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados. Los revisores de 152 de monday CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 78% (Basado en 152 reseñas) |
IA generativa
Generación de texto | Basado en 216 reseñas de monday CRM. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. | 72% (Basado en 216 reseñas) | |
Generación de texto | Según lo informado en 83 reseñas de monday CRM. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. | 77% (Basado en 83 reseñas) |
