Vola The Italian Sea Group, avviato il processo per l'ingresso di nuovi investitori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Boom di acquisti su The Italian Sea Group a Piazza Affari (FTSE MIB) all'indomani dell'annuncio dell'avvio un processo competitivo per individuare nuovi investitori nell’ambito della ristrutturazione, seguito da Meti Corporate Finance e Kpmg advisory e sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali. La procedura segue le numerose manifestazioni di interesse spontanee già ricevute dall' operatore globale della nautica di lusso e punta a raccogliere offerte irrevocabili in un processo uniforme e trasparente, con l’obiettivo di massimizzare il valore a tutela dei creditori.

Nel dettaglio, sono previste due alternative. Un Asset Deal, relativo all’intero complesso aziendale o a singoli asset/rami, inclusi i cantieri di Carrara e La Spezia, il sito di Viareggio, i brand Admiral, Perini, Picchiotti e Tecnomar e le partecipazioni in Celi e TISG Turkey. Oppure uno Share Deal tramite aumento di capitale, finalizzato alla ricapitalizzazione e al ripristino delle condizioni necessarie alla continuità aziendale.

Le offerte non vincolanti dovranno essere presentate entro il 15 settembre e resteranno valide per 90 giorni dalla scadenza del termine, prorogabili su richiesta della società. Sulla base delle offerte ricevute, Tisg selezionerà gli investitori da ammettere alla seconda fase, che comprenderà una due diligence più approfondita. La Fase due è attualmente prevista su un arco temporale di circa cinque settimane dalla data dell'invito e il signing indicativamente entro il 26 ottobre.