El software de automatización de servicios profesionales (PSA) ayuda a las empresas de servicios profesionales a gestionar la mayoría o todas las actividades de oficina administrativa y de atención al cliente. Los sistemas PSA rastrean las operaciones, los costos relacionados y los ingresos que generan. Estos productos son utilizados por consultores, abogados, gerentes de cuentas de marketing y otros roles de la industria de servicios profesionales que realizan negocios a nivel de proyecto con clientes. El software PSA ofrece información sobre los procesos empresariales de gestión de proyectos y carteras para mejorar la eficiencia, productividad y rentabilidad de las operaciones de proyectos en curso. Este tipo de software puede ser utilizado por todos los departamentos de una empresa de servicios profesionales, desde ventas y marketing hasta contabilidad, así como por los gerentes de proyectos.
Hay dos tipos principales de software PSA: el mejor de su clase (que se enfoca exclusivamente en servicios profesionales) y los sistemas ERP que proporcionan características para PSA combinadas con funcionalidad para manufactura o distribución.
Los sistemas PSA pueden integrarse con software de contabilidad, software CRM y software de nómina para crear una solución más integral.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Automatización de Servicios Profesionales, un producto debe:
Gestionar perfiles de clientes, oportunidades de ventas y comunicaciones
Incluir características para la gestión de contratos y acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Proporcionar gestión de proyectos y carteras para servicios profesionales
Ofrecer funcionalidad de contabilidad o integrarse con software de contabilidad
Rastrear costos de proyectos y carteras como tiempo y gastos
Registrar y asignar recursos según la necesidad y disponibilidad
Reconocer ingresos por proyecto, cartera o unidad de negocio
Monitorear el rendimiento, riesgo y rentabilidad de proyectos y carteras
