人机交互中调查设计与实施全解析

# 人机交互中调查设计与实施全解析 ## 1. 调查在人机交互研究中的应用概述 调查是人机交互（HCI）研究中收集数据的重要方法。它能以相对简单的方式收集用户对系统的满意度、意见、想法和评估等信息。与在封闭环境中使用特殊设备进行实验相比，调查的设计和实施成本较低。计算机和网络技术的发展，使得调查数据可以直接记录和轻松处理，无需从纸质环境转换。而且，大多数调查只需几分钟就能完成，若能接触到大量潜在参与者，调查能在短时间内用最少的资源收集大量数据。 不过，调查也面临一些挑战。由于高度依赖参与者的意见，且无法完全确保参与者客观回答问题，调查的有效性和可靠性受到质疑。此外，定量调查研究有时会因调查量表的问题而受到批评，因为量表假设参与者对主观结构的量表反应有相同或相似的看法。 调查在HCI研究中的应用主要有以下三个目的： - **用户评估**：收集关于系统、产品或环境满足用户目标、期望和标准的程度的信息。例如，询问用户对被评估对象的总体印象、问题所在等，以及任务完成的有效性和效率、系统速度等方面的意见。 - **用户意见**：确定用户对系统、产品或环境满足其功能需求的看法。比如，对下一代手机新功能的需求评估。 - **其他**：包括专注于人口统计信息的调查，如年龄、性别、教育水平、职业等，以及参与者的日常习惯和当前状况，如上网频率、网购次数等。 ## 2. 调查设计的历史发展 20世纪70年代初，调查开始作为计算机科学和一定程度上的HCI研究工具被使用，借鉴了人类学、实验和社会心理学的技术。当时，研究人员发现用纸质调查可以轻松收集有关计算机技术（软件和硬件）开发中用户态度、偏好和评估的信息。在70年代和80年代，用户调查是计算机研究的一部分，侧重于社会心理学，但与可用性测试和设计问题没有直接关系。 到了80年代中期，图形用户界面成为终端用户计算的重要组成部分，可用性研究兴起，调查在HCI研究中的作用变得更加重要。随着Windows 95的普及，图形用户界面广受欢迎，可用性研究加速发展，公司和研究机构开始开发和实施调查，以确定HCI中的用户趋势和偏好。过去十年中，先进的电子和纸质调查设计方法得到发展，用户调查已成为HCI研究中数据收集的重要组成部分。 ## 3. 纸质和电子调查的特点对比 ### 3.1 纸质调查 纸质调查需要实际分发、填写和回收调查材料，这个过程有时会很繁琐。而且，这类调查通常需要手动输入定量和定性数据进行分析。虽然约62%的美国家庭拥有一台或多台计算机，但并非所有人都能使用计算机，因此纸质调查仍然很受欢迎。 纸质调查的优点是，如果同时对一组参与者进行调查，如在课堂上让学生立即填写并交回调查，能快速收集大量数据。另一种常见的实施方式是将调查邮寄给参与者，并要求他们通过邮件返回，通常使用预付邮资的信封。然而，最近的研究表明，参与者返回邮寄调查的比率因调查类型而异。考虑到美国家庭计算机拥有率，邮寄调查在HCI研究中不太受欢迎。 ### 3.2 电子调查 电子调查主要包括计算机调查和网络调查。计算机调查在20世纪90年代随着家用计算机的出现而流行起来，参与者在特定的独立计算机上进行调查。这种调查的优点是初始数据为电子格式，无需从纸质转换，但要求参与者在特定计算机上保持静止，对于大规模实施，数据收集速度可能极慢，因此不适合大样本和长调查。 网络调查在互联网普及后变得非常流行。服务器端软件允许参与者访问网页填写调查，并通过点击屏幕按钮将结果提交到中央服务器。网络调查界面与计算机调查类似，数据收集在中央服务器上，便于调查管理员获取和处理。此外，服务器上的数据分析程序可以将数据编译成各种格式，并进行一些自动数据分析。 网络调查的实施方法有两种： - **使用网络调查管理服务提供商**：如SurveyMonkey.com，需支付月费或年费。服务提供商提供多种套餐，包括不同数量的调查管理和数据检索选项，还允许管理员自定义调查界面。 - **使用自己的硬件和软件**：需要中央服务器来收集和存储数据，可以购买、租赁或使用现有服务器。有各种开源和授权软件可用于调查实施和管理，这些软件也允许对调查界面进行各种自定义。 ### 3.3 调查设计的注意事项 无论是纸质还是电子调查，都应考虑人类认知限制并遵循基本的人机工程学准则。纸质调查应使用铅笔，以便参与者更改答案，使用白色纸张和12 - 14点大小的Times New Roman字体，标签使用16 - 18点大小的粗体字。电子调查应遵循计算机界面的基本人机工程学准则，如800×600的屏幕分辨率、黑底白字、界面元素大小一致等。 此外，为防止参与者因调查过长而降低回复率，每个调查屏幕应不超过20个问题，超过20个问题的调查应分屏显示，并提供“点击此处继续”的链接或按钮。 纸质和电子调查将继续在HCI研究中使用，但网络调查在数据收集和分析阶段具有显著优势，预计未来网络调查将在HCI研究的调查中占很大比例。 ## 4. 调查类型 ### 4.1 意见调查 意见调查旨在确定参与者对某些概念的看法，还可以测量参与者的愿望、习惯和习俗。与评估调查不同，意见调查不针对特定产品或环境，更具普遍性。例如，测量手机用户对手机界面使用习惯和意见的调查，能反映手机界面可用性的一般趋势，而非评估特定手机界面。 意见调查的实施更自由，参与者无需在记忆中保留被评估的问题、产品或环境。调查问题不需要回忆过程，答案可能主观且参与者之间差异较大。 意见调查可分为以下几类： |分类|描述|示例问题| |----|----|----| |对媒介的意见|关注参与者日常使用的媒介的界面设计、可用性、用户满意度和偏好等问题，帮助开发新产品或改进现有产品|“你对手机的网页浏览功能总体满意吗？”“你希望在PDA用户界面上看到哪些额外功能？”| |对事件的意见|收集用户对HCI相关事件的看法，了解当前HCI活动中的用户意见趋势|“你认为从基于文本的界面转向图形用户界面有帮助吗？”| |对程序的意见|确定用户对完成HCI相关任务的程序的看法，有助于确定程序是否满足用户需求|“你对电子商务网站的注册过程耗时是否满意？”| ### 4.2 评估调查 评估调查比意见调查更具体，通常在参与者完成特定程序后进行。参与者被询问刚刚完成的任务，因此评估调查通常在特定的可用性相关实验程序之后进行。 评估调查的主要目标是评估用户界面或环境的可用性、用户满意度和偏好。例如，在参与者完成一系列网页任务后，询问任务难度、界面直观性、错误数量、界面美观度等问题。 评估调查不仅有助于评估产品界面、环境和程序，还可用于评估某些概念特征。在学术和商业研究中，评估调查都是常用的用户评估方法，定量评估结果可为用户评估提供统计支持，定性评估结果可为研究人员提供改进设计的新想法。 ### 4.3 其他调查类型 最常见的其他调查类型是人口统计调查，大多数用户调查都包含关于用户人口统计信息的部分。人口统计问题对于HCI相关调查设计很重要，因为HCI研究中的大多数变量都与目标人群的特定因素有关，研究结果通常只能推广到抽样的目标人群。 人口统计调查通常包括年龄、性别、教育程度和职业等标准类别，还可能包括关于参与者计算机使用习惯的问题，如每天查看电子邮件的次数、过去一年的网购次数等。 需要注意的是，人口统计问题比意见和评估问题更具个人性质，为避免参与者感到隐私受到侵犯，调查应提供匿名性，并告知参与者他们提供的信息不会被个人识别。 ## 5. 调查设计方法 ### 5.1 调查设计技术 #### 5.1.1 内容设计 调查内容设计的关键是确定要问参与者的问题及其量表。这主要依赖于三个资源： - **文献**：大量调查问题基于相关领域的先前研究，借鉴先前文献可以提高调查结构的有效性，因为先前验证的研究为当前调查设计提供了内容和问题目标的有力支持。 - **专家意见**：当调查中包含的问题在先前文献中未涵盖时，研究人员可以向该领域的专家发送初步调查，以确定要涵盖的最重要项目。 - **个人经验**：研究人员也可以根据自己的经验和专业知识提出问题，但需要合理解释为什么将这些问题纳入调查。 设计调查内容时，研究人员应避免遗漏重要问题，因此在最终实施调查之前，需要进行谨慎、反复的审查和修订。 #### 5.1.2 量表和开放式问题 量表对于调查结果的准确性和有效性至关重要。量表为参与者的回答赋予数值，便于进行统计分析。参与者通过标记量表上的选项来表达对问题的看法。如果问题的答案有多种可能性或需要详细回答，开放式问题可能更合适，参与者可以自由书写或输入答案。 定量研究需要使用数值量表来验证假设和支持研究结果，而定性研究则不涉