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台積電將迎「便宜甜甜價」 專家對金融股保守:獲利能力恐降

專家分析台積電甜甜價。路透
專家分析台積電甜甜價。路透

台積電(2330)作為台股龍頭,隨著股市站穩兩萬點,投資人對其未來走勢高度關注。《投資家日報》總監孫慶龍在節目《小宇宙大爆發》分析指出,台積電在特定條件下可能迎來「便宜甜甜價」,但也同時警告投資人需避開金融股,謹慎應對2025年的市場挑戰。

孫慶龍認為,台積電未來仍將受惠於AI技術的成長,董事長魏哲家此前在法說會中強調,AI的發展是真實且具結構性改變的,未來五年的營收將持續增長。根據預測,台積電2026年的每股盈餘(EPS)有望達到56元,若按照便宜價的本益比21.35計算,股價將有機會跌至977元以下。這意味著,台積電在特定市場波動下,可能出現更具吸引力的買入價位。

然而,孫慶龍也提醒,目前台積電的股價已經反映了2026年的部分成長潛力,投資人若想長期布局,應在股價回調至合理區間以下時進場,才能獲得更高的投資報酬率。同時,他們強調,台積電的技術領先地位、AI應用的導入,以及持續提升的生產效率,都將為其未來成長提供支撐。

在討論台積電潛力的同時,孫慶龍對金融股則持謹慎態度。2024年,由於美國聯準會降息,金控公司手中的債券價值回升,讓許多金融股表現亮眼。然而,展望2025年,聯準會對降息的態度變得保守,甚至可能出現意外的政策變化,導致金控公司的債券收益難以延續2024年的水準。

台灣多數金控公司持有大量債券資產,收益高度依賴利率政策的變動。孫慶龍指出,若2025年降息動能不足,金控股的獲利能力將大打折扣,殖利率優勢也可能減弱。對於存股族來說,金融股雖然看似穩定,但成長性不足的特性,可能無法提供長期的高回報。

綜合來看,孫慶龍建議,投資人若期待2025年的市場收益,應謹慎選擇投資標的。台積電具備技術與產業優勢,若股價回到便宜價區間,仍是長期投資的理想選擇。而金融股的價值則需重新評估,以避免受到市場波動的負面影響。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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