• การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์และฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• ด้วยรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน Netflix เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตที่มีคุณภาพ
• Procter & Gamble เผชิญกับความท้าทายด้านการดำเนินงานและการเติบโตที่ไม่แน่นอน ทำให้ดูไม่น่าดึงดูดใจในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน
• หาไอเดียการลงุทนเพิ่มเติม? รับส่วนลด investingPro 50%!
หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นในวันศุกร์ก่อนการเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ โดยดัชนีดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 มีสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7% และ 2.9% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5%
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตามองแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ในวันจันทร์เช่นกัน โดยคาดว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะออกคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับในวันแรก
ที่มา: Investing.com
ในขณะเดียวกัน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีรายงานจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Procter & Gamble (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon (NYSE:VZ), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M Company (NYSE:MMM), United Airlines (NASDAQ:UAL) และ American Airlines (NASDAQ:AAL)
Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลก็จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม
หุ้นน่าซื้อ: Netflix
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการจัดสรรเงินทุนในสัปดาห์นี้ Netflix ถือเป็นโอกาสเติบโตที่แข็งแกร่ง การเปลี่ยนผ่านจากยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมมิ่งมาสู่การโฆษณา การถ่ายทอดสด และการสร้างรายได้จากคอนเทนต์ยอดนิยม เช่น 'Squid Game' ถือเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญที่อาจผลักดันให้หุ้นปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า
เครือข่ายโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่มีฐานอยู่ในลอสกาตอส รัฐแคลิฟอร์เนีย มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตไตรมาสที่ 4 หลังจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันอังคาร เวลา 16.00 น. ตามเวลา ET โดยจะมีการประชุมร่วมกับเท็ด ซารานดอส และเกร็ก ปีเตอร์ส ซีอีโอร่วมในเวลา 17.00 น. ตามเวลา ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น NFLX จะแกว่งตัวอย่างรุนแรงหลังจากที่หุ้นพิมพ์ร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะขยับขึ้นเกือบ 9% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นเพิ่มขึ้น 8.8% หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดออกมาในช่วงกลางเดือนตุลาคม
ที่มา: InvestingPro
ประมาณการกำไรมีการปรับขึ้น 27 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักวิเคราะห์ มีการปรับลงเพียงสี่ครั้งเท่านั้น ซึ่งเน้นย้ำถึงทัศนคติเชิงบวกของวอลล์สตรีทที่มีต่อบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งนี้
คาดว่า Netflix จะทำกำไรได้ 4.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะเดียวกัน คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 10.1 พันล้านดอลลาร์
บริษัทได้เปลี่ยนโฟกัสจากการเติบโตของจำนวนสมาชิกเพียงอย่างเดียวเป็นการให้ความสำคัญกับอัตรากำไรจากการดำเนินงานและการขยายรายได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้รวมถึงรูปแบบการโฆษณาที่แข็งแกร่ง ซึ่งกำลังกลายเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท
ในด้านเนื้อหา การเปิดตัว 'Squid Game Season 2' ที่ทำรายได้ถล่มทลายและโปรเจ็กต์อื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Netflix ยังเสี่ยงโชคกับกิจกรรมถ่ายทอดสด รวมถึงเกม NFL และแมตช์มวย เพื่อขยายความน่าดึงดูดใจให้กับผู้ชมในวงกว้างขึ้น
หุ้น NFLX ปิดที่ 858.10 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในระดับปัจจุบัน Netflix มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 366.8 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นลดลง 3.7% ในช่วงต้นปี 2025 หลังจากทำสถิติเพิ่มขึ้น 83% เมื่อปีที่แล้ว
ที่มา: Investing.com
ควรพึงทราบว่า Netflix มีคะแนนสุขภาพการเงินของ InvestingPro ที่ยอดเยี่ยมถึง 3.1/5.0 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง แนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง และกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามเทรนด์ตลาดและแนวโน้มการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 50% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Procter & Gamble
ในทางกลับกัน Procter & Gamble เผชิญกับความท้าทายด้านการดำเนินงานและการเติบโตที่ไม่แน่นอน ทำให้บริษัทไม่น่าดึงดูดใจในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณก่อนตลาดหุ้นเปิดทำการในวันพุธ เวลา 6:55 น. ET
ตลาดออปชั่นคาดว่าจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงประมาณ 3.4% โดยหุ้นร่วงลง 1.6% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมออกมา
นักวิเคราะห์ 18 คนจากทั้งหมด 19 คนที่ได้รับการสำรวจโดย InvestingPro ได้ปรับลดประมาณการยอดขายก่อนกำหนด โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายหลายประการที่ Procter & Gamble เผชิญ โดยให้เหตุผลว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคอ่อนแอและแนวโน้มที่ท้าทาย
ที่มา: InvestingPro
P&G คาดว่าจะมีกำไร 1.86 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเพียง 1.1% จาก EPS ที่ 1.84 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 21,600 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์การเติบโตที่ไม่มากนักนี้สะท้อนถึงความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับบริษัท
ยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่งเผชิญกับการหยุดชะงักในการดำเนินงาน รวมถึงการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ต่อผู้จัดส่งรายหนึ่ง การโจมตีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายและส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในระยะสั้น
นอกจากนี้ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อวัตถุดิบคาดว่าจะจำกัดผลกำไร
ดังนั้น Jon Moeller ซีอีโออาจใช้โทนเสียงที่ระมัดระวังและให้คำแนะนำที่นุ่มนวลเพื่อสะท้อนถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและอัตรากำไรที่ลดลง
หุ้น PG ปิดการซื้อขายวันศุกร์ที่แล้วที่ 161.13 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ไกลจากระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน บริษัทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 379,500 ล้านดอลลาร์ หุ้นลดลง 3.8% เริ่มต้นปีใหม่
ที่มา: Investing.com
แม้ว่า P&G ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์ดังอย่าง Tide และ Gillette แต่การเติบโตของบริษัทกำลังชะลอตัวลง และหุ้นดูเหมือนว่าจะไม่มี upside เหลือแล้ว เมื่อซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (P/E) ที่ 23.7 หุ้นดังกล่าวอาจไม่มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากนักในระดับปัจจุบัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro จะช่วยเปิดโลกแห่งโอกาสการลงทุนในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
สมัคร investingPro รับส่วนลด 50% กับโปรโมชั่น New Year’s holiday sale และเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม