PORTAL PARCEIRO SANTANDER

Canal Externo
Canal Externo

JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
ACESSOS

PAUTA

Novo de
Plano Portal de Vendas – Consórcios:
Consórcio
FVE CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
 PORTAL PARCEIRO SANTANDER
Utilização de sistema Acompanhamento e envio de
integrado com outros notas ficais pelo Portal e
produtos do pagamento de comissão
Santander. automatizado.

Login por CPF e Relatórios e

ambiente muito mais acompanhamento de
seguro. propostas e de comissão
em um único sistema

Oferta dos melhores

grupos para seus
clientes, em uma
jornada simplificada e
intuitiva

Solicitação e gestão de
acessos diretamente no
sistema. Autonomia
para o Parceiro!
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CADASTRO DE VITRINE DE JORNADA DE

LOJAS GESTÃO DE VENDAS VENDA
ACESSOS

PAUTA

JORNADA DE
APOIO RELATÓRIOS PAGAMENTO
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JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
ACESSOS

PAUTA

Plano deRepresentante
Acesso Consórcio
CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
Primeiro acesso
Os novos usuários receberão um Email de boas-vindas, conforme abaixo.
Ao clicar em “Criar nova senha”, o parceiro será redirecionado à página para definição de sua senha.

Atenção aos requisitos

de segurança
Acesso à plataforma 2 - Acessar pelo CPF
Após definição da senha, o usuário está habilitado a acessar o FVE através do link:
https://www.parceirosantander.com.br/spa-base/access-area/login

1 – Tela Principal

3 – Escolher o parceiro que deseja acessar.

*Apenas para os usuários que possuem mais de um CNPJ vinculado.

Front do sistema
Ao entrar na plataforma, a tela abaixo será apresentada e o menu de ações estará disponível ao lado esquerdo da tela, clicando nos três
traços na parte superior.
Front do sistema
Ao clicar em seu nome (usuário) na parte superior direita da tela, são disponibilizadas as funções de (1) sair do sistema e (2) alterar senha.
Obs.: A tela e os requisitos para troca de senha são os mesmos apresentados nos slides anteriores.
Esqueci minha senha
Caso o usuário esqueça sua senha, deve, na própria tela de acesso, selecionar a opção “Esqueci minha senha” e seguir o passo a passo:

Atenção aos requisitos

de segurança
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JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
ACESSOS

PAUTA

Plano dede
Vitrine Consórcio
vendas
CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
 Venda
Para fazer uma oferta, no menu principal, selecione a opção “Produtos”.

Atenção: a liberação da
venda do consórcio, após a
criação de novos usuários,
pode levar até 2 horas*. CPF/ CNPJ
Dados do cliente
Após selecionar o menu
“Produtos”, aparecerá a solicitação
de dados do cliente para
habilitar a vitrine de produtos que
ele pode contratar.

PF: CPF, nome e telefone

PJ: razão social, CNPJ e telefone.
 • Para vendas PF, a primeira análise ocorre logo após a digitação dos dados
do cliente. Caso haja uma mensagem negativa, significa que o cliente não
Bloqueio de Oferta PF pode receber oferta de Produtos Santander.

*Para PJ, a análise do cliente é única e ocorre no momento da escolha dos grupos
Vitrine de Produtos
São disponibilizados os
produtos que podem ser
contratados pelo cliente
inserido, clique em simular
no produto desejado.
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JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
ACESSOS

PAUTA

Plano de Consórcio
Jornada de contratação
CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
Contratação
Dados Cadastrais

1. Ao selecionar o produto consórcio

na vitrine, será direcionado à jornada
de venda
2. Confirme se os dados cadastrais
estão corretos.
3. Clique em “Continuar”
Contratação
Modalidade e Valor simulado

4. Escolha a modalidade;
5. Informe o valor que o cliente deseja.
Contratação
Grupos

6. Selecione o melhor plano para o

cliente.

Dica: utilize os filtros para facilitar a

busca do melhor grupo para o
cliente.
Contratação
Dados Adicionais

7. Após selecionar o grupo, irá

carregar as informações
adicionais, como por exemplo:
▪ índice de reajuste;
▪ previsão do próximo
reajuste;
▪ quantidade de vagas no
grupo.
Onboarding
Caso o cliente não tenha cadastro no
banco ou esteja com dados mínimos 1
incompletos, será habilitadas as telas
do onboarding Dados
Pessoais

Veja abaixo quais clientes podem

complementar o cadastro

Correntista
Clientes com 2
cartão de crédito ativo
Nacionalidade
Cliente que possui produtos
contratados exceto
(conta corrente e cartão)

Sem cadastro

3
Endereço
Onboarding
3
Caso o cliente não tenha cadastro no
Profissão
banco ou esteja com dados mínimos
incompletos, será habilitadas as telas
de onboarding

Veja abaixo quais cliente podem

complementar cadastro

4
Correntista Validação via
biometria
Clientes com facial
cartão de crédito ativo

Cliente que possui produtos

contratados exceto
(conta corrente e cartão)

Sem cadastro
Caso o cliente não esteja
presente, é possível o envio
do link de autenticação por
SMS
Contratação
Forma de pagamento e conta de
devolução

8. Escolha a forma de pagamento;

9. Escolha a conta de devolução.
Contratação
Resumo

10. Valide todos os detalhes do

plano escolhido para contratação.
Contratação
Resumo

10. Valide todos os detalhes do

plano escolhido para contratação

Caso queira, você pode informar

um novo e-mail para envio do
contrato de adesão e boleto (caso
esta seja a forma forma de
pagamento escolhida)
Contratação
Formalização

11. Nesta última tela, será disparado o SMS de formalização para o cliente responder.
Caso o cliente não receba, será possível reenviar clicando no link indicado

Lembre-se que o boleto é

disponibilizado para o
cliente somente após a
confirmação via SMS
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JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
ACESSOS

PAUTA
Jornada de Apoio
Plano de Consórcio de
Acompanhamento
Propostas PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023
CADASTRO DE
LOJAS
Acompanhamento de propostas
Clicar em Propostas> Consórcio
Propostas
Após clicar em ‘Consórcio’ as
suas propostas ficarão
disponíveis para visualização.
Os status possíveis:
• Pendente de alocação
• Pendente de pagamento;
• Alocada;
• Cancelada.

No canto superior direito você

conseguirá filtrar suas
propostas por:
• Período;
• Status;
• Modalidade;
• Representante/ vendedor.
Propostas
No canto superior direito você conseguirá
visualizar os detalhes da operação:
• Informações;
• Pagamento;
• Histórico.

Algumas funcionalidades essenciais também

são disponibilizadas nessa tela:

• Cancelamento de propostas não alocadas;

• Reenvio de SMS;
• Código do boleto para pagamento.

12.000933.09973638
00094647485 36748
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JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
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Plano de Consórcio
Jornada de Apoio Relatórios
CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
Tela inicial
Clicar em “Relatórios”
Comissão
Em tela ó possível solicitar a criação de relatórios de “Comissão e Produção”. Ao selecionar “Comissão”:
• Insira um nome para o seu relatório;
• Informe o Status (Calculada/Devida, Fechada/ A pagar, Paga, Cancelada/Estornada ou Todos);
• Informe o Período ( Você pode escolher um período de 31 dias). Dica: Coloque um nome
facilmente rastreável em seu
relatório, pois ele será
disponibilizado posteriormente
em uma lista para download
Produção
Na tela inicial, ao selecionar a criação de relatório de “Produção”:
• Insira um nome para o seu relatório;
• Informe o Período ( Você pode escolher um período de 31 dias.)
Dica: Coloque um nome
facilmente rastreável em seu
relatório, pois ele será
disponibilizado posteriormente
em uma lista para download
Acesso aos relatórios
Para extrair seu relatório, acesse o menu lateral, em relatórios e clique em “Meus Relatórios”
Acesso aos relatórios
Em tela estarão os relatórios criados e seus status (Processando, Indisponível, Sem dados, Disponível e Erro). Ao clicar sobre a linha, é
habilitada a opção “baixar relatório”.

Os relatórios ficam disponíveis

por um período de 90 dias.
Disponíveis as opções de filtro:
• Período
• Status (Processando,
Indisponível, Sem dados,
Disponível e Erro)
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Acompanhamento e Relatórios e
Utilização de sistema envio de notas ficais acompanhamento de
integrado com pelo Portal e proposta e de
outros produtos do pagamento de comissão em um único
Santander. comissão sistema
automatizado.

Login por CPF e Acompanhamento

ambiente muito mais de propostas
seguro. pendentes

Oferta direcionada
ao produto que
melhor atende o
cliente
Plano
Plano de
deConsórcio
Consórcio
Criação de Acessos
Solicitação e gestão de
acessos diretamente no
sistema. Autonomia
para o Parceiro! Nosso recado...
Menu principal

Para criar um novo acesso selecione o

menu
“Usuários – Crie e gerencie usuários”

Somente o perfil principal da loja é

habilitado a criar usuários
Dados no Novo Acesso
Clicar na opção de “Novo” e preencher os dados de acesso.

*O E-mail deve ser de uso exclusivo do vendedor.

 Perfilamento de usuários
No momento da criação do usuário, é
necessária a atribuição de um perfil para
ele.
Na listagem, teremos os seguintes perfis:
• Financeiro
• Coordenador
• Aprovador –**
• Promotor (vendedor)

**Perfil Aprovador em testes

Perfilamento de usuários
Abaixo as funcionalidades disponíveis para cada perfil:

• Financeiro (Lista de propostas, Pagamentos e Relatórios)

• Coordenador (Venda, Lista de Propostas e Relatórios)
• Aprovador (Lista de propostas e Relatórios)
• Promotor [vendedor] (Venda e lista de propostas)

Financeiro Coordenador Vendedor

Criação Massiva de usuários
Clicar na opção de “Novo”-> Importar Lista de usuários.

.Funcionalidade apenas para criação de perfil Promotor [Vendedor].

*O E-mail deve ser de uso exclusivo do promotor. Não é permitido o mesmo e-mail para vários usuários.
Criação Massiva de usuários
Passo a passo após o clique em “Importar” na tela anterior.
5 – Após o arquivo preenchido e
salvo, carregue ele no espaço
1 – Escolha a
destinado e clique em “Enviar”
empresa para
vincular o usuário

6 – Clique em “Continuar”
2 – Selecione o(s)
produtos(s) para
atribuir aos usuários

7 – Confirme as informações
em tela e clique em “Continuar”.

3 – Dê um nome para
sua listagem
‘
8 – Acompanhe o processamento de
arquivo. Em 5 minutos o cadastro
estará pronto e os usuários criados.

4 – Baixe o modelo
de arquivo
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ACESSOS

PAUTA

Plano de Consórcio
Manutenção de Acessos
CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
Gerenciamento de Acessos

Clicar na opção de “Cadastrados”.

Será disponibilizada em tela a lista de todos os usuários e a opção de pesquisar por nome ou e-mail do colaborador.
Gerenciamento de Acessos
Dados do usuário:

• Informações Pessoais
• Perfil
• Loja vinculada
• Status

Clique em editar para alterar os dados do

usuário.
Gerenciamento de Acessos
Alterar E-mail, Telefone e Perfil.

Visualizar todos os Produtos liberados.

Realizar a Inclusão/Exclusão de Produtos.

Gerenciamento de Acessos
Para realizar a Inativação de um usuário
basta alterar o status na primeira tela.

Após essa inativação o usuário perde seu

acesso ao Portal Parceiro Santander.
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JORNADA DE VITRINE DE JORNADA DE

VENDA VENDAS GESTÃO DE
APOIO
ACESSOS

PAUTA

Plano de Consórcio
Pagamentos e Nota Fiscal
CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
Menu Pagamentos
Clicar em:
Menu > Pagamentos
Menu Pagamentos
Clicar em:
Filtrar
Menu Pagamentos
Após clicar em “Filtrar”, as opções de filtros serão disponibilizadas em tela. São
elas:
• Produto
• Período (mês fechado)
• Tipo de pagamento
• Status
Menu Pagamentos
Em tela será apresentada a
informação escolhida.
Neste exemplo temos uma
fatura Fechada, disponível
então para envio da nota.
Menu Pagamentos
Clicando no fechamento desejado, serão visualizados os
dados para envio da nota fiscal.
Menu Pagamentos
Na opção “Notas anexadas”, é possível realizar o envio da
nota fiscal. O arquivo da NF deve estar salvo no computador.
Menu Pagamentos
Após upload do arquivo, clicar em “Enviar nota”. Se a NF for aprovada, o pagamento ocorre em até 3 dias úteis.
Status de notas fiscais
Detalhes

Quando realizar o envio da Nota Fiscal no Portal Parceiro (FVE)?

Sempre que um fechamento for disponibilizado, é possível enviar a nota fiscal.

SLA de análise pagamento da nota fiscal?

72hs após a inclusão da nota no portal;

Fechamento Mensal:
Fechamento ocorre no terceiro dia útil do mês.
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Cadastro
Plano de Lojas (Para
de Consórcio
parceiros Master) CADASTRO DE
PAGAMENTO RELATÓRIOS
05, de setembro de 2023 LOJAS
Menu Loja
Para cadastrar filial e
substabelecido clique em
loja
Menu Loja
Clicar em cadastrar
Menu Loja
Preencher os dados e clicar em criar

Após o preenchimento o cadastro irá

para validação das áreas internas do
banco.
FAQ

Obrigado!