MANUAL DE OPERADOR
DE CAIXA – “PDV” NO
SISTEMA “EXSIS”
O Operador de Caixa é o profissional que tem como responsabilidade receber
valores, controlar números, atender o público e produzir relatórios.
O Operador de Caixa é um desses profissionais. Eles são responsáveis
por encerrar as compras do cliente, fazendo registro dos produtos
vendidos e recebendo o pagamento. Além disso, fazem abertura e
fechamento de caixa.
Há grandes oportunidades no mercado de trabalho aos Operadores de Caixa.
Seja em um Banco, Supermercado, Farmácia, ou em qualquer comércio, sempre
há ao menos um Operador de Caixa trabalhando.
Se você gosta de trabalhar diretamente com o público e se identifica com essa
profissão, o Curso de Operador de Caixa vai ensinar tudo o que você precisa
saber para ter sucesso neste mercado. Você conhecerá a rotina de trabalho,
técnicas de atendimento, como abrir e fechar o caixa, entre outros.
O trabalho de caixa é bastante competitivo, pois pessoas de diversas profissões
podem ocupar o cargo, por isso é necessário que seu currículo se destaque na
multidão de candidatos que também estarão se candidatando ao cargo.
UTILIZANDO PDV DO SISTEMA EXSIS
Ao clicar na opção PDV será aberto a tela a seguir onde ser informado o operador
de caixa que irá iniciar os trabalhos no referido PDV, após inserido o nome do
operador, o caixa automaticamente já estará aberto.
Ao clicar em OK já com o nome do operador indicado, será aberto a seguinte
tela, para as movimentações de vendas e de movimentações do referido caixa.
Nesta seção onde será realizada as vendas, de acordo com as escolhas do cliente
que levará os produtos ao caixa.
Na Opção Código, onde será digitado o código do produto ou realizado a leitura
do código de barra do referido produto para ser lançado a nota de venda do
cliente que se encontra no caixa.
No primeiro produto digitado ao teclar Enter, aparecera a tela para que seja
informado o CPF do Cliente ou Somente o Consumidor Final, no caso de CPF e
de acordo com a vontade do cliente.
Caso seja uma venda que sera a credito ou seja venda a ser anotada para um
cliente que compra a prazo no estabelecimento, onde esta o código do cliente,
basta localizar o cliente pela LUPA que se aparecera na parte de baixo da tela
para localizar o referido cliente.
Para prosseguir com o fecho da nota do cliente basta clicar no Ícone
que irá voltar para a tela para continuar a lançar os produtos que o cliente
escolheu em seu carrinho ou sexta para que no final possa concluir a venda.
Após lançar todos os produtos do cliente na tela de vendas, iremos realizar o
fecho da nota do cliente para que seja realizado o referido pagamento das
compras. Para que possamos então fechar esta nota dos produtos ora lançados,
basta usarmos a Função F2, que aparecera a seguinte tela.
Nesta tela onde iremos ver a forma que o cliente realizará o pagamento das
compras realizas, podemos ver que dento do quadrado onde esta Formas de
Pagamento temos vários tipos de forma de pagamento representadas por uma
letra, portanto para que informamos ao sistema a forma temos que escolher qual
letra representa a forma de pagamento que o cliente ira realizar.
Caso tenha que realizar algum desconto na compra total, usar-se-á a função F5,
com a devida autorização do gerente de caixa através de senha para poder
realizar o desconto, após o desconto, escolhe a opção de pagamento conforme
elencado.
Exemplo: A – Dinheiro
Após a escolha da forma de pagamento aparecera uma pergunta se deseja ou
não imprimir o comprovante de venda, ou seja, cupom fiscal ou documento de
venda sem efeito fiscal.
Após confirmar a impressão será impresso duas vias de comprovante de venda
para que o cliente possa levar para sua devida conferencia.
Assim está feito a venda e concluída com sucesso.
Vamos a algumas consistências que deverá saber durante o movimento de venda
e atendimento ao cliente.
Para que se possa realizar alguns processos dentro do movimento diário de caixa
ou sobre cancelar nota, cancelar ultimo item, cancelar iten genérico, abrir gaveta,
Consultar vendas, Fechar turno, Enviar NFC-e / NFe e a opção de sair do menu.
Canc. Nota atual – Esta opção quando usada cancela toda a nota de venda
realizada, mas somente poderá cancelar a nota de venda com autorização da
gerencia dos caixas, mediante digitação da senha de autorização. Lembrando eue
esta opção cancela tudo e terá que realizar as vendas novamente, caso tenha
erra e o cliente deseja levar as mercadorias, caso contrário, basta passar as
mercadorias para serem levadas as prateleiras novamente.
Canc. Último item – Esta opção e usada para que mediante um erro acontecido
no último item lançado na nota de venda, possa ser cancelado e lançar
novamente, mas lembrando que para esta opção de cancelamento também
necessita da autorização via senha do gerente de caixas.
Cancelar Item genér. – Esta opção e usada para cancelar um determinado
item dentro da nota que ora esteja realizando para o cliente, caso verifique que
ouve algum erro de lançamento ou diferenciação de preços, este cancelamento
também necessita da autorização via senha do gerente de caixa.
Abrir Gaveta – Esta opção quando ativada e o PDV possuir Caixa que precisa
de comando para ser aberta, esta e a função que permitirá abrir o caixa para
retirada de valores ou ate mesmo a guarda de valores.
Consultar vendas – Esta opção e usada para que se possa verificar todas as
vendas realizadas no PDV de determinado caixa, para que se possa realizar
algumas operações relacionadas as vendas realizadas:
Nesta tela podemos realizar as seguintes operações:
Estorno de Item – nesta opção podemos selecionar um item que foi vendido
de forma errada, e estorna-lo de forma que saia do caixa do dia e o seu saldo
retorne ao estoque para uma próxima venda, mas esta operação somente pode
ser realizada com autorização da gerencia de caixa.
Estorno de cupom – esta opção podemos cancelar um cupom inteiro de venda
realizada, desta forma todos os itens vendidos serão estornados do caixa e
retornando ao estoque.
Troca – Esta opção e utilizada para que seja realizado a troca de mercadoria que
o cliente levou e retornou para efetuar a troca, podemos realizar a troca mas
somente com autorização da gerencia de caixa.
Resumo – esta opção serve para possamos selecionar um produto e ele
mostrará o resumo de vendas de determinado cupom de vendas realizada.
Reimpressão – Esta opção usamos para reimprimir um cupom de vendas
realizado pelo caixa do dia.
Sair – Esta opção é para sair do menu e retornar as vendas.
Fechar Turno – Esta opção e utilizada no final do expediente para o fechamento
do turno/caixa, lembrando que antes de realizar o fecho do turno temos que
realizar as Sangrias/Dinheiro, que temos em gaveta para entregar ao gerente
juntamente com o fecho do turno/caixa.
Enviar NFC-e / NF-e – Esta opção normalmente e utilizada para emissão de
notas fiscais, não sendo liberada para os caixa e sim para o pessoal da gerencia
onde realizam a emissão de Notas Fiscais.
Sair – Esta opção é para sair do menu e retornar as vendas.
Para que possamos realizar algumas operações antes de fechar o turno/caixa,
basta na tela onde estamos realizando as vendas clicar duas vezes com a tecla
Esc, que aparecerá o menu conforme abaixo demonstrado:
Utilizaremos a função F8 - Procedimentos para que seja aberto os
procedimento que iremos realizar, desta forma aparecerá o menu conforme
abaixo:
Neste menu, iremos utilizar somente a opção Retirada/suprimento, nesta
opção onde realizamos a retirada de valores para gerencia, pois se não
realizarmos esta Retirada, no fecho de nosso caixa ficaremos com diferença/falta
de valores para o fecho. Ao entrarmos nesta opção e clicarmos na seta a direita
da caixa de Tipo, termos as seguintes opções:
1. Sangria – esta opção e a opção que utilizamos par retirar dinheiro do
nosso caixa e passar para nossa gerencia, de tal forma que nosso caixa
no final não fique com diferença/falta.
2. Suprimento – esta opção e usada para que no inicio da abertura do
caixa, damos entrada nos valores que serão entregues para iniciar as
vendas, ou seja, valores para troco.
3. Despesas/Recebimento – esta opção e utilizada quando o gerente
autoriza a realização de pagamento de algum fornecedor via caixa, ou
retira valores para realização de algumas despesas da empresa.
No campo Valor – onde iremos colocar o valor que está sendo retirado ou valor
que está sendo entregue para iniciar com abertura do caixa do dia, bem como
valores de despesas realizadas e autorizadas.
Sair – Esta opção é para sair do menu e retornar as vendas.
Após realizados estas operações podemos fechar o turno/caixa com segurança
que realizamos tudo corretamente.
F1 – Consulta produtos – esta função que utilizamos para realizar consulta de
produtos cadastrados.
F2 – Consulta clientes – esta função e utilizadas para que possamos consultar
algum cliente antes de realizar vendas a prazo.
F12 – Abre caixa – esta função retorna para o caixa aberto.
Alt+F4-Sair – esta opção e utilizada para que possamos sair do PDV/Caixa e
retornar ao sistema Exsis.
