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川普將大蓋 AI 建設 重電四雄將捲土重來?華城站上月線

台股示意圖。記者曾學仁/攝影
台股示意圖。記者曾學仁/攝影

本文共744字

經濟日報 記者馬琬淳/台北即時報導

美國總統川普周二(21日)宣布軟銀、OpenAI、甲骨文將投入5,000億美元合資成立「Stargate」公司,從事人工智慧(AI)基礎建設。由於AI資料中心用電量極大,預期重電設備需求將大幅增加,重電指標股華城(1519)今股價跳漲,盤中漲逾3%,站上月線;士電(1503)、大同(2371)上漲逾1%。

消息人士說,未來四年內投資Stargate的資金最多將達到5,000億美元,而1,000億美元為立即投入的資金,包括這三家公司先前已經公布的一些AI投資案。川普表示,將會運用行政命令以及緊急宣告等行動,來幫助相關建設方案順利進行,包括更容易取得能源。

消息人士並透露,Stargate目標提升訓練與執行AI新模型的量能,一開始會在美國德州建設資料中心,之後再拓展到其他州。

AI數據中心用電需求高,推升重電設備需求,加上美國啟動電力廊帶建構計劃,以解決全國長期存在的電網瓶頸,提升供電穩定性,並支援日益增長的能源需求。

華城表示,公司在美國市場經營30年以上,且全球包括歐美日都在進行電網強韌計畫,一般電力公司會有5-8家的供應商,但80%的定單會給核心供應商,而公司已經打入核心供應鏈,甚至也有與3至5家客戶簽訂長約,雙方彼此可有保障,產品價格則會隨市場行情調整。

華城指出,目前已經在接2027年~2028年的訂單,更重要的是,接單策略在挑選毛利率高的訂單以及針對核心客戶的訂單。預期今年首季情況也不會比上季差。

外資認為,變壓器的嚴重短缺,使得就算簽訂長約也可能漲價,尤其太陽能的需求在未來還是會持續成長,看好華城可以轉嫁材料價格飆升帶來的成本壓力,對利潤的負面影響有限,重電產業未來仍可值得期待。

華城今以525元開高,盤中上漲逾4%,站上月線大關,挑戰下降趨勢壓力;其餘重電股則小漲。

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