亿欧智库：2025中国UAM商业潜力研究报告

《2025 中国 UAM 商业潜力研究报告》全面剖析了城市空中交通（UAM）的发展态势，主要内容如下。

一、UAM 概述

定义与范围：UAM 是先进空中交通（AAM）的重要组成，利用低空空域和电动垂直起降飞行器等，实现城市及周边人员与货物的高效、环保运输，涵盖研发制造、运营服务等多环节。其狭义聚焦未来低空交通运输，广义包含农林植保等多场景。

试点与政策：合肥、杭州等 6 城在 600 米以下空域开展试点，《关于深化我国低空空域管理改革的意见》等政策为其提供支撑，《通用航空装备创新应用实施方案 (2024-2030 年)》明确 2027 年实现商业运行目标。

驱动因素：能应对大城市极端通勤问题（超 1400 万人承受 60 分钟以上极端通勤），缓解地面拥堵，且被纳入国家战略，获政策与资金支持（省级低空经济产业基金规模 10-30 亿元）。

二、UAM 产业链与主要玩家

产业链构成：涵盖飞行器研发制造、基础设施、空管系统等，飞行器成本中驱动系统占比 40%，主体结构、飞控系统等紧随其后。

主要玩家：分航空系（国外为主，在空域整合、适航标准上有优势）和新能源车系（国内为主，供应链重合度高，利于 C 端拓展）。

基建现状与模式：目前推广基础不足，面临监管复杂、成本高等问题。政企合作有政府投资运维、合资创办企业、企业运维三种模式，平阴县项目为实践提供参考。

三、UAM 应用场景与市场规模

狭义场景：G 端聚焦应急管理、公共安全等，需应对随机性与高峰性；B 端包括长途运输、城市配送等，注重经济性与稳定性；C 端涉及私人及无障碍出行，依赖技术成熟与安全保障。

广义场景：未来 10 年安防监控（2034 年规模 2272 亿元，年均增速 30.63%）、农林植保（1515 亿元，18.35%）等领先，各场景均有技术痛点，需针对性建设基础设施。

四、优秀案例

昂际航电：为 C919 提供航电系统，子公司昂际智航专注低空航空器航电与飞控解决方案，产品具备轻量、灵活、可靠等优势。

钧联电子：以 SiC 电控电驱技术布局 eVTOL 领域，获多家企业项目定点，拥有全链条自研与量产能力。

五、发展趋势

商业落地逻辑：基于政策、技术、基建共振，安全性（核心）、普适性、经济性是关键。

渐进式发展：低空智能网联系统分三阶段演进，商业化按 G 端（短期）、B 端（中期）、C 端（远期）顺序落地。