DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Empresa analizada: Empresas X

Consultor responsable: Andres Silva

Registro de Áreas de la empresa o del proyecto

Estrategia

Finanzas

Marketing

Recursos Humanos

Operaciones

Tecnología
Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área

Diagnóstico del área de Estrategia Respuestas Posibles acciones

¿Existe una declaración de misión definida? Si

¿Hay una declaración de visión definida? No

¿Están definidos los valores deseados de la empresa? No

¿Se han identificado los puntos fuertes y débiles de la empresa? Si

¿Se han identificado las oportunidades y amenazas del negocio? Si

¿Está estudiado y se conoce el sector de actuación? Si

¿Existen barreras de entrada para los nuevos actores del sector? Si

¿Se conoce el segmento de clientes? No

¿Se buscan nuevos segmentos de clientes? Si

¿Se conocen los principales competidores? Si

¿Existe un diferencial estratégico con respecto a los competidores? Si

¿Se lleva a cabo una planificación estratégica anual? No

¿Se han fijado objetivos para todas las áreas de la empresa? Si

¿Se analizan los indicadores para formular estrategias? Si

¿Se han elaborado estrategias a corto plazo (próximos 3 meses)? Si

¿Se han elaborado estrategias a medio plazo (4-12 meses)? Si

¿Se han desarrollado estrategias a largo plazo (13 meses o más)? Si

¿Se han elaborado planes de acción para aplicar las estrategias? No

¿Se supervisan los planes de acción semanalmente? No

¿Se realiza el seguimiento de los resultados en una hoja de cálculo o sistema? Si

Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área

Diagnóstico del área de Finanzas Respuestas Posibles acciones

¿Se controla el flujo de caja? No

¿Se controla el saldo bancario? Si

¿Se controlan las cuentas por pagar y por cobrar? No

¿Existe un seguimiento y cobro de los morosos? Si

¿Están separadas las cuentas de la empresa y las de los propietarios? Si

¿Se controla el capital circulante? No

¿Existe un capital de reserva para las crisis? Si

¿Se contrata a una empresa o a un contable para llevar la contabilidad? No

¿El control financiero se realiza en una hoja de cálculo o en un sistema? No

¿Se realizan inversiones en la empresa? No

¿Se realizan inversiones financieras? Si

La proyección de los ingresos se hace al principio del año? No

¿La proyección de los gastos se hace al principio del año? Si

¿Se lleva a cabo un control presupuestario? Si

¿Los préstamos están controlados o no son necesarios? Si

¿Existe una separación entre costes y gastos? Si

¿El precio de los productos o servicios se fija según un método? Si

¿Se ha calculado el punto de equilibrio de los productos o servicios? No

¿Se controla la rentabilidad de la empresa? No

¿Se controla el precio medio de la divisa? Si

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Diagnóstico del área de Marketing Respuestas Posibles acciones

¿Se ha creado un logotipo? Si

¿Se utiliza la identidad visual en todos los materiales de la empresa? Si

¿Tiene la empresa un sitio web? Si

¿Tiene la empresa un blog y/o redes sociales? Si

¿Se generan nuevos contenidos periódicamente? Si

¿Se utilizan estrategias de marketing de contenidos para impulsar esta creación? Si

¿Se lleva a cabo el registro de clientes potenciales (correos electrónicos de clientes)? Si

¿Tiene la empresa estrategias de marketing por correo electrónico? No

¿La publicidad de la empresa se realiza teniendo en cuenta el público objetivo? Si

¿Se realiza publicidad online (adwords, facebook ads, etc.)? Si

¿Se realiza publicidad fuera de línea (periódicos, radio, revistas, vallas publicitarias, etc.)? Si

¿Se miden los resultados de las acciones de comunicación? Si

¿El registro de clientes se realiza en un sistema u hoja de cálculo (CRM)? Si

¿Existe un proceso de venta estructurado? Si

¿Se hacen ofertas de mejores productos o servicios (upsell) a los clientes? Si

¿Se hacen ofertas de productos o servicios complementarios (venta cruzada)? Si

¿Se realiza una encuesta de satisfacción? Si

¿Son positivos los resultados de la encuesta de satisfacción? No

¿Se diseñan las estrategias teniendo en cuenta la investigación sobre la satisfacción? No

¿Tiene la empresa embajadores o afiliados? Si

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Diagnóstico del área de Recursos Humanos Respuestas Posibles acciones

¿Existe un proceso de contratación de personal? Si

¿Se realizan pruebas, dinámicas y/o entrevistas antes de la contratación? No

¿Hay una presentación de la empresa para los nuevos empleados? No

¿Existe un plan de desarrollo de los empleados? No

¿Están definidas las competencias importantes para la empresa? No

¿Se imparten sesiones y cursos de formación a los nuevos contratados? Si

¿Se llevan a cabo cursos de formación y cursos para las personas que ocupan nuevos puestos? No

¿Se realiza periódicamente una encuesta de clima organizacional (OCP)? No

¿Son positivos los resultados de la encuesta de satisfacción? Si

¿Se elaboran las estrategias teniendo en cuenta la encuesta sobre el clima? No

¿Existe un plan de comunicación interna en la empresa? No

¿Se lleva a cabo una evaluación del rendimiento periódicamente? No

¿Se aplican políticas de reconocimiento e incentivos? Si

¿Se hace el reconocimiento con criterios claros y objetivos definidos? No

¿Se da retroalimentación a los empleados con bajo rendimiento? No

¿Se da feedback a los empleados con buen rendimiento? No

¿Existe un plan de trabajo y salario establecido? No

¿Son las remuneraciones compatibles con el sector de actividad de la empresa? No

¿Se respeta la legislación laboral (pagos, vacaciones, horas extras, etc.)? No

¿El registro de los empleados se realiza en una hoja de cálculo o en un sistema? No

Nota: En la sección de diagnóstico registra las 20 preguntas más relevantes del área

Diagnóstico del área de Operaciones Respuestas Posibles acciones

¿Están los principales procesos de la empresa trazados? Si

¿Existen indicadores establecidos para los procesos mapeados? Si

¿Están mapeados los principales riesgos que podrían afectar a la empresa? No

¿Se lleva a cabo una priorización de los riesgos más graves? Si

¿Se han creado estrategias para hacer frente a los riesgos más graves? Si

¿Existe una política de control de calidad de los productos o servicios? Si

¿Se aplican mejoras en los productos o servicios con estas aportaciones? Si

¿Se mide la cantidad de problemas con los productos o servicios? No

¿Existe una política de control de calidad del servicio? No

¿Se aplican mejoras en el servicio al cliente con estas aportaciones? Si

¿Se mide la cantidad de quejas en el servicio de atención al cliente? Si

¿Existe una política de control de calidad para los procesos de la empresa? No

¿Se aplican mejoras en los procesos con estas aportaciones? Si

¿Sigue la empresa la normativa de los organismos especializados? Si

¿Se entregan los productos o servicios en los plazos estipulados? Si

¿Existen criterios para evaluar y elegir a los proveedores? Si

¿El registro de proveedores se realiza en una hoja de cálculo o sistema? Si

¿Las compras sólo se realizan después de haber recibido al menos tres presupuestos diferentes? No

¿Adopta la empresa un proceso de mejora continua? No

¿Tiene la empresa control sobre sus inventarios y/o existencias? Si

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Diagnóstico del área de Tecnología Respuestas Posibles acciones

¿Comprenden y apoyan los líderes de la empresa el proceso de transformación digital? Si

¿Hay un presupuesto asignado para la transformación digital de la empresa? Si

¿Es buena la calidad de Internet? No

¿Están virtualizados los activos físicos y las instalaciones? Si

¿Están digitalizados los controles y procesos de la empresa? Si

¿Se han automatizado los procesos y actividades operativas? Si

¿Se han externalizado los procesos y actividades operativas? Si

¿Se generan automáticamente los informes de indicadores clave? Si

¿Pueden analizarse estos informes en cuadros de mando visuales? Si

¿Se utilizan sistemas u hojas de cálculo en todas las áreas de la empresa? Si

¿Están integrados los sistemas u hojas de cálculo? Si

¿Existe una agenda compartida entre los empleados de la empresa? No

¿Se comparten los documentos en red (Dropbox, One Drive, etc.)? Si

¿La comunicación interna se realiza a través de un sistema (Slack, Microsoft Teams, etc.)? Si

¿Tiene la empresa una política de Interior? Si

¿La comunicación con los clientes utiliza el chat en línea o el chatbot? Si

¿La comunicación con los clientes utiliza un sistema de tickets para las quejas y la asistencia? Si

¿Tiene la empresa desarrolladores contratados o subcontratados? No

¿Se busca un perfil profesional moderno en el proceso de contratación? No

¿Las iniciativas de innovación son bien aceptadas por los directivos? Si

Esta información se genera de manera automática

Área Evaluación Nivel de madurez Oportunidades Mapeadas Evaluación de las áreas

Evaluación general 63.3% Intermedio 5

Básico

85%
Estrategia 70% Avanzado 1 80%
0 Básico 1
70% 70%
Finanzas 55% Intermedio 1
0.31 Intermedio 1
55%

Marketing 85% Avanzado 1

0.7 Avanzado 4

Recursos Humanos 20% Básico 1

20%
20%
Operaciones 70% Avanzado 1

Tecnología 80% Avanzado 0

Estrategia Finanzas Marketing Recursos Humanos Operaciones Tecnología
 Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización

Planes de empleo y salario Recursos Humanos Altamente importante Altamente Urgente Facilidad Total 125
###
Planificación estratégica Estrategia Importante No es urgente Facilidad Accesible 12
###
Mejorar el control financiero Finanzas Muy importante Urgente Facilidad Media 36
###
Implementar el marketing digital Marketing No es muy importante Muy urgente Facilidad Baja 16
###
Plan de objetivos Operaciones No tiene ninguna importancia Altamente Urgente Difícil aplicación 5
###
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Oportunidades Área Importancia para la empresa Urgencia de realización Facilidad para implementar Nota de priorización
Plan de acción Área Responsable Presupuesto Presupuesto Fecha de inicio F. de finalización F. de finalización
Estatus
Planificado Utilizado prevista real

Lista de cargos de la empresa Recursos Humanos Responsable 1 $ 1,000.00 $ 900.00 1/10/2022 1/20/2022 2/20/2022 Completado con retraso

Determinar los indicadores para cada área Estrategia Responsable 2 $ 1,000.00 $ 800.00 2/10/2022 2/20/2022 2/20/2022 Concluido

Para hacer el cierre financiero Finanzas Responsable 3 $ 1,000.00 $ 1,100.00 3/10/2022 3/20/2022 4/20/2022 Completado con retraso

Fijación de plazos para los proveedores Operaciones Responsable 4 $ 1,000.00 $ 1,000.00 4/10/2022 4/20/2022 4/20/2022 Concluido

Elegir posiciones para la oficina en casa Recursos Humanos Responsable 5 $ 1,000.00 $ 1,200.00 5/10/2022 5/20/2022 4/20/2022 Concluido

Fijar una fecha para la planificación estratégica Estrategia Responsable 6 $ 1,000.00 $ 800.00 6/10/2022 6/20/2022 Atrasado

Búsqueda de software de gestión SEO Marketing Responsable 7 $ 1,000.00 $ 900.00 7/10/2022 7/20/2022 7/20/2022 Concluido

Probar adwords para nuevos términos Tecnología Responsable 8 $ 1,000.00 $ 800.00 8/10/2022 8/20/2022 Atrasado

Determinar el plan de objetivos para el año Operaciones Responsable 9 $ 1,000.00 $ 500.00 9/10/2022 9/20/2022 Atrasado
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Planificado Utilizado prevista real
Ranking Oportunidad Nota de priorización Grupo de priorización Desglose % de oportunidades:

1° Planes de empleo y salario 125 Alta

Grupo de priorización
2° Mejorar el control financiero 36 Intermedia
Alta Intermedia Baja

3° Implementar el marketing digital 16 Intermedia

4° Planificación estratégica 12 Intermedia

20% 20%
5° Plan de objetivos 5 Baja

6°

7°

8°

9°

10°

11° 60%

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236°

237°

238°

239°

240°

241°

242°
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244°

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246°

247°

248°

249°

250°

251°

252°

253°

254°

255°

256°

257°

258°

259°

260°

261°

262°

263°

264°

265°

266°

267°

268°

269°
270°

271°

272°

273°

274°

275°

276°

277°

278°

279°

280°

281°

282°

283°

284°

285°

286°

287°

288°

289°

290°

291°

292°

293°

294°

295°

296°
297°

298°

299°

300°

301°

302°

303°

304°

305°

306°

307°

308°

309°

310°

311°

312°

313°

314°

315°

316°

317°

318°

319°

320°

321°

322°

323°
324°

325°

326°

327°

328°

329°

330°

331°

332°

333°

334°

335°

336°

337°

338°

339°

340°

341°

342°

343°

344°

345°

346°

347°

348°

349°

350°
351°

352°

353°

354°

355°

356°

357°

358°

359°

360°

361°

362°

363°

364°

365°

366°

367°

368°

369°

370°

371°

372°

373°

374°

375°

376°

377°
378°

379°

380°

381°

382°

383°

384°

385°

386°

387°

388°

389°

390°

391°

392°

393°

394°

395°

396°

397°

398°

399°
 Completado con
Áreas Planes de acción No iniciado En curso Concluido Atrasado Presupuesto Planificado Presupuesto Utilizado %
retraso Concluídos
Total 9 0 0 4 2 3 $ 9,000.00 $ 8,000.00 88.89%
6

Estrategia 2 0 0 1 0 1 $ 2,000.00 $ 1,600.00 80.00%

1

Finanzas 1 0 0 0 1 0 $ 1,000.00 $ 1,100.00 110.00%

1

Marketing 1 0 0 1 0 0 $ 1,000.00 $ 900.00 90.00%

1

Recursos Humanos 2 0 0 1 1 0 $ 2,000.00 $ 2,100.00 105.00%

2

Operaciones 2 0 0 1 0 1 $ 2,000.00 $ 1,500.00 75.00%

1

Tecnología 1 0 0 0 0 1 $ 1,000.00 $ 800.00 80.00%

0
INFORME DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Empresa analizada: Empresas X

Consultor responsable: Andres Silva

RESUMEN:

1. Diagnóstico de la empresa

2. Oportunidades

3. Plan de intervención
1. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Diagnóstico general Evaluación por áreas Evaluación por áreas

85%
80%

70% 70% 1

63.3%
55%

20%

Estrategia Finanzas Marketing Recursos Humanos Operaciones Tecnología

Básico Intermedio Avanzado

Observaciones:
2. OPORTUNIDADES

Clasificación de las 5 oportunidades más relevantes

1° Planes de empleo y salario

2° Mejorar el control financiero

3° Implementar el marketing digital

4° Planificación estratégica

5° Plan de objetivos

Mapa de oportunidades por área Oportunidades por grupo prioritario

1 1 1 1 1

20% 20%

Alta
Intermedia
Baja

60%
0

Tecnología Operaciones Recursos Humanos Marketing Finanzas Estrategia

Observaciones:
3. PLAN DE INTERVENCIÓN

Planes de acción registrados Planes de acción concluidos Estado de los planes de acción Control de gastos

$ 2,000.00
Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia
$ 1,600.00
No iniciado
33%
En curso $ 1,000.00
44% Concluido Finanzas
Finanzas 1 Finanzas 1 $ 1,100.00
Completado con re-
traso
Atrasado
$ 1,000.00
22% Marketing
Marketing 1 Marketing 1 $ 900.00

$ 2,000.00

Recursos Humanos 2 Recursos Humanos 2

Gastos Recursos Humanos
$ 2,100.00

$ 9,000.00 $ 2,000.00
$ 8,000.00 Operaciones
$ 1,500.00
Operaciones 2 Operaciones 1

$ 1,000.00
Tecnología
$ 800.00
Tecnología 1 Tecnología 0

Presupuesto Planificado Presupuesto Utilizado Presupuesto Utilizado Presupuesto Planificado

Observaciones:
 Diagnóstico general Diagnóstico general Nivel de Madurez

63%
85%
Evaluación

80% 17%
70% 70%

55%
Básico
17% Intermedio
Avanzado
Nivel de madurez

67%
20%
Intermedio
Estrategia Finanzas Marketing Recursos Humanos Operaciones Tecnología

Estrategia Finanzas Marketing Recursos Humanos Operaciones Tecnología

70% 55% 85% 20% 70% 80%

Nota

Avanzado Intermedio Avanzado Básico Avanzado Avanzado

Nivel
Oportunidades Oportunidades mapeadas Planes de acción Estado de los planes de acción Control de gastos por área

5 Estrategia 1 Estrategia
1
2

No iniciado
Estrategia
$ 2,000.00

$ 1,600.00
33%
En curso
44% Concluido
1 $ 1,000.00
Planes de acción Finanzas Completado con re- Finanzas
Finanzas 1 traso
1 $ 1,100.00
Atrasado

9 Marketing
1
22%

Marketing
$ 1,000.00

Marketing 1 1 $ 900.00

Concluido Gasto total

2 $ 2,000.00
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Humanos 1 2 $ 2,100.00

6 2
$ 9,000.00

$ 2,000.00
Operaciones Operaciones
1 $ 1,500.00
Operaciones 1
% Gasto $ 8,000.00
1 $ 1,000.00
Tecnología Tecnología

89%
0 $ 800.00
Tecnología 0

Presupuesto Planificado Presupuesto Utilizado

Concluídos Planes de acción Presupuesto Utilizado Presupuesto Planificado