Dopo che i loro genitori sono state vittime di un tragico incidente, tre bambini vengono affidate alle cure del sinistro Conte Olaf, che vuole impossessarsi della fortuna famigliare.
Quando il contadino non c'è, tutti gli animali suonano, cantano e ballano. Alla fine, però, qualcuno deve intervenire e gestire le cose, una responsabilità che finisce per andare a Otis, una mucca spensierata.