Tracey Farrand è una giovane donna problematica, indecisa tra credere di possedere poteri ESP o essere solamente pazza. Alla ricerca di un posto dove riposarsi e sistemare la sua vita, Tracey si dirige verso la remota cittadina di Placer's Bend, sulle montagne dell'High Sierra, ma scopre presto che questo rifugio è una "zona psichica" che ospita un fantasma romantico, un predatore soprannaturale e un'entità antica, disumana e selvaggiamente affascinante. Tutti e tre le entità hanno però gli occhi puntati su Tracey.