國際認證專業價值！台灣迎接數百位AFP與CFP新秀菁英

台灣金融業全力推動國際理財顧問認證有成，使得取得CFP®與AFP的持證人數持續攀升！臺灣理財顧問認證協會（FPAT）於今（17）日在合庫銀行國際會議中心盛大舉行「2025授證暨頒獎典禮」，展現推動AFP與CFP®國際證照及培育理財專業人才的豐碩成果，並邀請全國各地理財先進以及新科持證人家屬齊聚一堂，一同見證台灣AFP與CFP®持證新星的誕生，有助於推動台灣邁向 「亞洲資產管理中心」，實現金融服務全方位升級。

公平公正的國際認證，認真而努力的專業價值

CFP®與AFP證照考試遵循美國總會所制定的全球統一標準，從命審題、組卷、題庫建立、闈場及考場監考管理等，均執行最嚴格的標準，確保考試的公正性。如果要提升金融理財專業領域方面的能力，只要依照完整課綱認真地學習與準備，或是擁有若干其他的專業能力抵免，都可以公平的挑戰此全方位理財的專業證照。雖然考試具挑戰性，但只要全力以赴、做好充足的準備，就一定有機會成功取得CFP®或AFP證照，踏上專業理財規劃的卓越之路。

國際認證加持，助推動「亞洲資產管理中心」

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長林知延致詞表示，台灣積極推動「亞洲資產管理中心」，具備國際視野的專業金融人才的需求勢必大幅增加。CFP®認證作為理財規劃領域的全球卓越象徵，堪稱行業標竿，代表持證人透過嚴格的國際標準考核、紀律與道德實踐，是推動資產管理中心的重要力量。取得CFP®證照，對金融從業者而言，不僅是職涯的突破，更是進軍國際金融市場的關鍵一步，助力台灣提升國際競爭力，實現金融服務的全方位升級。協會未來將持續與其他CFP會員國際組織緊密合作，促進更深度的交流。

持續專業進修，穩固專業實力

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）根據國際總會的證照規範，持證人於考取AFP或CFP®證照後，每兩年須完成持續專業發展(CPD)時數認可方能續證。FPAT提供更具多元化和前瞻性的進修課程，如：理財規劃心理學、資產傳承實務、加密貨幣、信託的多元應用、AI投資與國際財富管理市場經驗分享等，幫助持證人強化專業能力，增加跨域的知識學習，提供更高品質的服務，全面引領行業邁向新高度。

台灣金融業全力推動認證，CFP®與AFP人數持續攀升

根據國際理財顧問認證總會（FPSB）最新公佈，截至2023年年底，全球CFP®人數達223,700人。統計至2024年11月底止，台灣CFP®有效持證人計有3,490人；AFP有效持證人計有785人。在國內多家大型金融機構鼓勵及補助員工報考CFP®及AFP測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數持續攀升。

2024年下半年新獲CFP®及AFP初次認證者，各計223人與202人。其中，CFP®初次認證通過人數前五名機構，分別是華南銀行、中國信託銀行、國泰人壽、南山人壽、與台新銀行；AFP初次認證通過人數前五名機構，分別是南山人壽、中國信託銀行、國泰人壽、華南銀行與國泰世華銀行。此外，中國信託銀行在總認證數上表現出色，CFP®持證人數位居金融業首位。

「2024群英爭霸賽」：專業的巔峰較量

FPAT於去年成功舉辦全方位理財線上答題競賽——「2024群英爭霸賽」，吸引全國金融理財界頂尖高手熱烈參與，共計620名CFP®專業人士報名參賽，展現對專業知識與實務應用的極高熱情。競賽內容涵蓋基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、投資規劃等多元主題，全面考驗參賽者的專業素養。經過三輪激烈角逐，最終第一名以164高分勇奪冠，展現出高水準的理財規劃專業實力。透過這樣的競賽形式，不僅促進持證人持續精進，更能激勵CFP®專業人士持續學習促進成長的重要性。