扭秧歌的黄仁勋与被十面埋伏的英伟达

扭秧歌的黄仁勋与被十面埋伏的英伟达创头条·2024-01-28 01:37
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黄仁勋的危机感无处不在。

作者 ｜ 史慧芳 
来源｜ 创头条 
时隔5年之后，黄仁勋低调来华。 
前几天，英伟达CEO黄仁勋来到中国，到访了北京、上海、深圳三处办公室，还参加了中国区的年会。 
在英伟达年会现场，黄仁勋穿上东北花棉袄马甲跳舞扭秧歌，让很多人感到意外。 
结束大陆之行后，黄仁勋又马不停蹄地赶到中国台湾地区，见了台积电CEO魏哲家和创始人张忠谋，讨论了AI芯片供应限制问题。 
就在黄仁勋奔忙赶场子之际，英伟达市值再创新高，达到1.5万亿美元。  
不过，虽处巅峰，英伟达却喜忧参半。 
受美国对华芯片出口限制政策影响，英伟达面临着中国市场流失的难题。 另外，英伟达的芯片产能受限是 一个重大挑战。 
有分析认为，中国市场很敏感，很特殊，老黄有必要来中国市场，表达善意。  
再加上老对手AMD的紧追不舍，OpenAI、微软、谷歌、亚马逊等科技大厂涌入，试图从中分一杯羹。 
这些都是英伟达和黄仁勋拿到的新考题。  
在大陆扭完秧歌后，赴台见台积电大佬
2023年AI热潮汹涌澎湃。英伟达的芯片产能受限是其面临的一个重大挑战。 
在大陆扭完秧歌后，黄仁勋又赶到中国台湾地区，会见了台积电两大人物。 
据台媒报道，黄仁勋于本周三与台积电创办人张忠谋夫妇以及台积电CEO魏哲家见面。 
黄仁勋在出席英伟达台湾分公司年会前表示，目前正处于AI扩张与成长的开始，未来AI将改变一切，并且无所不在，但现在最大的挑战是AI芯片供给持续紧张。 
“所以我们非常努力地工作，台积电和我们所有供应链合作伙伴都在非常努力地工作，以跟上客户需求。今年将是重要的一年。” 黄仁勋说。 
黄仁勋拒绝回答有关大陆业务的问题。 
此前，英伟达为大陆市场推出特供AI芯片，在满足美国出口管制的同时维持大陆业务。 
和台积电两位大佬会面前，黄仁勋先到访了中国大陆。 
黄仁勋对北京、上海、深圳三大城市办公室进行访问，和团队进行面对面的沟通和交流，共商中国区市场战略。 
在英伟达中国区年会上，黄仁勋顶着一头干练利落的花白短发，穿着一件黑色体恤，外面套着一件大花马甲，两手各顶一只红手帕，跳起了东北二人转。 

至今网上仍流传着黄仁勋穿东北大花袄、跳秧歌舞的照片和视频。 
黄仁勋已有数年没有来中国大陆。此次到访，从来到离开，一切都显得“静悄悄”。 
黄仁勋此行没有与政府官员的会面，也没有商业发布，最主要的目的是与中国员工“欢度美好时光”。 
有分析认为，老黄此次到访，有安抚员工和客户之意。 
英伟达在中国大陆拥有近3000员工，涉及市场、销售、研发等职能部门，在北京、上海、深圳等地均设有办公室。 
此外，中国市场很敏感，很特殊，老黄有必要来中国市场，表达善意。 
中国市场成最大变量？
黄仁勋到访之际，正值英伟达在华业务面临不确定的时期。 
对于英伟达来说，中国市场贡献20-25%左右的营收。 中国市场找英伟达订单的AI芯片，一年就超过70亿美元。 
随着美国对华芯片出口限制收紧，英伟达面临着中国市场份额流失的难题。 
英伟达的A100、H100不能卖，甚至连H800、A800这样的阉割版也不能卖，英伟达又阉割出H20系列来。 
然而，这样的芯片，性能大降80%，价格却是略降，中国客户开始不买账了。 
自去年11月以来，阿里、腾讯等中国大型云计算公司一直在测试英伟达的特供芯片样本。 
他们已向英伟达表明，今年订购的芯片数量将远远低于原计划。 
阿里和腾讯正在将一些订单转移给本土公司，且更多依赖公司内部开发的芯片。百度、字节跳动也是如此。 
就连黄仁勋自己都说，中国大陆目前已有数十公司正在开发可与英伟达产品竞争的技术，这对英伟达在中国市场的发展也很不利。 
目前国内的AI芯片企业包括华为昇腾、寒武纪、昆仑芯等。 
华为已经发布了多款AI芯片，包括昇腾系列、麒麟系列等。华为昇腾 910B被普遍认为是目前最有望代替英伟达A100的产品。 
有分析认为，中国云计算公司目前80%的高端芯片来自英伟达，未来5年可能会降到50%-60%。 
连黄仁勋自己都承认，华为是“非常难对付”的AI芯片竞争对手。 
有一个意外的小插曲是，这次英伟达大陆地区年会上，举行的抽奖活动，中奖人居然也叫华为。 

一时摸不着头脑的黄老板现场发问：“为什么你的名字叫华为。”  
不知是员工的恶搞还是偶然。 
总之，华为在国产造芯上的奋起直追确实给英伟达造成了不小的压力。 
科技巨头都试图分一杯羹
英伟达的焦虑，不止失去中国市场本身这么简单。 
就在黄仁勋来华的几乎同一时间，英伟达曾经最亲密的战友和客户——OpenAI的CEO山姆·奥特曼，做出了一个出人意料的决策。 
OpenAI不再满足于向英伟达购买GPU，将手伸向GPU上游生产端。 
有报道称，奥特曼正与全球投资者洽谈，开始筹划自己制造AI芯片。 
奥特曼曾担忧GPU的短缺及巨大花费，或许是他选择筹建GPU工厂的主要原因之一。同时，试图尽量降低英伟达的“卡脖子”风险。 
选择涉足GPU上游领地的，不止OpenAI，还有谷歌、亚马逊、特斯拉、微软等，它们都宣布将自研AI芯片。 
科技巨头纷纷亲自造芯，短期内对整体行业的竞争格局影响不大。 
长期来看，随着各大公司能够不断增加自给自足的份额，可能会对AI芯片的竞争格局产生一定影响。 
而且，英伟达受产能限制，产品交付周期比较漫长，也让英伟达的老对手看到了机会。 
在GPU领域，英伟达与AMD两者几乎瓜分了全球市场份额，前者占八成左右，后者占二成左右。 
去年12月，AMD推出MI300x，宣称表现优于英伟达的H100。 
英特尔也宣布，将在2024年上市一款GPU产品，名叫Gaudi 3，性能超过英伟达的H100。 
此外，硅谷的AI芯片圈也有一种新趋势。 
据360的周鸿祎称，OpenAI、微软、Meta、亚马逊、高通等科技厂商，都在做推理芯片。 
“未来一到两年，大模型推理过程，将不再需要借助昂贵的GPU，就可以实现技术迭代，把算力成本降下来。我个人觉得，这个成本很快不是问题。”周鸿祎说。 
AMD的CEO苏姿丰也提及，2027年全球数据中心AI加速器市场将达4000亿美元规模，其中将有50%以上的市场来自推理需求。 
由于有诸多的潜在风险，尽管处在GPU领域的顶端，黄仁勋的危机感也无处不在。 
“我们不需要假装公司一直处于危险之中。我们（确实）一直处于危险之中。”黄仁勋在一次演讲中说。 
无论是中国市场的流失，还是产能受限问题，亦或是新老对手们的紧追不舍，这些都是英伟达和掌舵人黄仁勋需要解决的新考题。