越南：作为中国制造替代品的快速崛起
18 Dec2024 6park.com
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By Martina Kao    Photo：CANVA
 
一、背景：越南制造业的崛起
随着全球供应链的动荡和美中贸易摩擦的加剧，越南正迅速成为制造业的关键替代中心。其战略地理位置、稳定的政治环境，以及对外资友好的政策，吸引了全球贸易商的注意。在经济政策方面，越南采取开放市场政策，与多个国家签署自由贸易协议（FTA），如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）。在廉价劳动力中，越南劳动力成本远低于中国，对劳动密集型产业尤其具有吸引力。在基础设施发展上，越南的港口、工业园区的迅速建设提升了运输效率。
 
二、产业聚焦：哪些制造业转向越南？
电子产品: 越南的半导体产业发展势头强劲，已成为全球供应链的重要节点。三星、高通、英飞凌及Amkor等半导体巨头纷纷选择越南作为其生产与组装的核心基地，投资规模达数十亿美元。预计至2024年底，越南半导体产业的估值将突破61.6亿美元，彰显其作为全球半导体制造重镇的地位和发展潜力。。服装与纺织: 厂商因为中美关税战将生产线迁至越南，降低对中国市场的依赖。越南是仅次于中国的全球第二大服装出口国，纺织和服装占出口额的9%，并且超越印度。家具与木制品: 在2020年和2021年初，越南家具和木制品出口表现突出，跃升为全球第二大木制品出口国，并超越中国成为美国市场最大家具出口国。2020年，越南家具对美国出口额达74亿美元，同比增长31%，而中国下降25%至73.3亿美元。受益于中国高关税政策，美国经销商逐渐将供应链转向越南，使其成为首选供应国。
 
三、越南作为中国替代品的优势与挑战
优势：随着美越关系的不断升温，双方贸易额激增。首先，美越贸易关系的迅速发展显示出越南在供应链中的重要地位。2022年，美国从越南的进口额接近1275亿美元，两国贸易量逐年攀升。其次，越南的低廉劳动力成本和黄金人口结构提供了强劲竞争力。约70%人口处于劳动年龄，吸引制造业的长期投资。此外，越南在多个产业中已建立完善的供应链能力，加上美国「友岸外包」政策的支持，越南成为吸引国际企业的重要选择。在半导体等高技术领域，美越合作计划的推动将进一步巩固越南的全球供应链角色。
挑战：越南作为中国替代品面临诸多挑战，特别是在供应链和基础设施方面。首先，随着大量企业涌入越南，该国制造业的需求已经超过其供应能力，形成「过热」现象。部分行业的产能无法满足快速增长的需求，导致交付延迟和供应链瓶颈。其次，越南在高技术领域，特别是半导体行业面临人才短缺问题。由于工程师和高端技术人员供应不足，企业需要投入更多资源进行员工培训，这可能影响生产效率。尽管美越合作启动了半导体人才培育计划，但短期内仍难以填补需求缺口。
此外，越南的基础设施与中国相比尚有明显差距，特别是在交通、物流和工业园区等领域，限制了其对跨国公司大规模生产和出口的支持能力。同时，技术法规的不完善和政策不稳定性让部分企业保持谨慎态度，影响对越南的长期投资信心。尽管越南具有人口结构优势和成本吸引力，若无法快速改善这些不足，可能无法完全取代中国作为全球供应链的核心角色。
 
四、对贸易商的启示
对于贸易商来说，当前全球贸易环境变化提供了重要启示。首先，产品质量是提升竞争力的基础。贸易商可注意供应链上的分散化，贸易商应将供应链多元化，不仅依赖越南，还需考虑印度、印度尼西亚等新兴市场，特别是在电动车、人工智能等领域。贸易商也将住专注于质量管理，越南制造业虽具成本优势，但质量控制与规模生产尚需改进，同时，打造具有国际影响力的品牌，从代工模式向标准引领者转变，有助于突破西方市场的贸易障碍。其次，市场多元化是保障出口稳定的重要策略，与当地合作伙伴加强技术转移与管理，市场多元化是保障出口稳定的重要策略。在美欧日等成熟市场以外，积极开拓发展中国家市场，帮助其经济增长，培育中等收入群体，将其转化为长期稳定的需求来源。长期策略来说，投资于越南当地设施和人力资源，建立更稳固的供应链，把握越南FTA所带来的零关税机遇，拓展欧盟与日本市场，通过刺激市场，反哺出口竞争力，实现贸易模式的持续优化，保障企业在不确定性中的稳步成长。
 
五、结论：越南的未来展望
越南正以其独特的地理、经济和政策优势快速崛起，成为中国以外的全球制造新重心。尽管仍有挑战，越南的潜力不容忽视。对于国际贸易商，将越南纳入全球供应链布局是应对当前不确定性的关键策略。