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周末两大利好!证监会、财政部等多部门重磅,博通引爆AISC概念
送交者: 雪狼99[☆★★★声望勋衔15★★★☆] 于 2024-12-15 20:59 已读 8581 次  

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本周两大重磅会议落地,A股主要以兑现为主,三大指数均小幅下跌,上证指数跌幅为0.36%,深证成指跌幅为0.73%,创业板指跌幅为1.40%。本周A股还是小微盘股强势,大小盘极度分裂的趋势仍在延续,大盘指数中证100、沪深300均跌超1%,小微盘股指数中证2000涨近2%。


再来看周末的重磅消息:周五盘后央行公布了11月社融相关金融数据,华泰宏观称,11月新增人民币贷款、新增社融及M2同比增速不及市场预期,而M1同比增速超市场预期,主要反映化债对地方政府现金流的提振,而对贷款存量带来“技术性扰动”。地方化债对金融数据及流动性指标有明显提振。


博通预计AI XPU和Al连接的可服务市场规模(SAM)2027年将达到600-900亿美金,这个口径仅包含目前已有的三位客户需求(谷歌、META、字节),未包含两位新客户(推测为OpenAI、苹果)。而2024年AI SAM为150-200亿美金,公司AI收入为122亿美金,可估算博通份额超过50%。350亿AI收入+200亿非AI半导体+300亿软件,2027年博通收入可看到850亿美金(vs市场预期754亿美金)。

博通的2027年展望彻底引爆了市场对于ASIC定制化AI芯片的需求,博通暴涨超24%,市值破万亿美元,这也缓和了市场对AI算力见顶的担忧,进一步提振了市场对于通信设备的预期,美股铜缆、CPO、光纤等细分板块纷纷跟涨,反而是英伟达由于市场担心被博通抢去份额,逆市下跌超2%。

另外,博通提到字节的资本开支超预期,市场对豆包AI的预期再次强化,字节系算力周末得到热议。

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重磅会议后,央行、证监会等多部门表态:

财政部部长蓝佛安13日主持召开党组会议,会议指出,按照中央经济工作会议部署安排,明年要实施更加积极的财政政策,确保财政政策持续用力、更加给力。

证监会主席吴清主持召开党委(扩大)会议。会议强调,坚决落实“稳住楼市股市”重要要求,加快落实增量政策,持续用好稳市货币政策工具,加强和改善市场预期管理,着力稳资金、稳杠杆、稳预期,切实维护资本市场稳定;深化资本市场投融资综合改革,抓好推动中长期资金入市工作;鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,培育壮大耐心资本。

由于经济工作会议通稿没有提到“超常规逆周期调节”,有些带节奏的就此做文章,但昨天财政部表态中提到了“超常规逆周期调节”。


央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业,服务银发经济高质量发展的指导意见》。《意见》明确,到2028年,养老金融体系基本建立;到2035年,各类养老金融政策效果充分显现。

 


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